Marché du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des laits et crèmes concentrés ou sucrés en Asie du Sud-Est a connu des fluctuations entre 2018 et 2022. Il est parti de 2 127 milliers de tonnes en 2018, a baissé à 2 046 milliers de tonnes en 2019, puis a rebondi à 2 246 milliers de tonnes en 2020. En 2021, le marché s'est stabilisé à 2 217 milliers de tonnes avant de croître pour atteindre 2 417 milliers de tonnes en 2022.

En 2023, le volume du marché s'est contracté brutalement à 1 802 milliers de tonnes, soit une baisse de plus de 25 % par rapport à l'année précédente. Cette chute s'est produite alors que les produits laitiers d'origine végétale gagnaient du terrain, poussés par les préoccupations des consommateurs en matière de santé, de durabilité et d'éthique. Parallèlement, une évolution des préférences vers des saveurs locales et des gammes de produits plus saines a réduit la demande pour les laits et crèmes sucrés traditionnels.

Les dynamiques du marché ont continué d'évoluer en 2024. Des acteurs majeurs comme Vinamilk se sont concentrés sur l'expansion de leur marque à travers l'Asie du Sud-Est, tandis que Fraser & Neave lançait des produits innovants de lait concentré. Les préférences des consommateurs se sont encore orientées vers des options locales, biologiques et durables. De nouveaux formats d'emballage et la croissance des canaux de commerce électronique ont également remodelé la distribution.

Production du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

La production de lait et de crème concentrés ou sucrés en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 1 261 kt de ces produits, soit une baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 1 311 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 11,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de lait et de crème concentrés ou sucrés en Asie du Sud-Est s'est élevée à 3 090 millions de dollars américains, marquant une forte progression de 20,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la valeur de la production a augmenté de 30,6 %, soit un taux annuel de 9,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 3 250 millions de dollars américains, année qui a connu la plus forte hausse à 37,3 %. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 21,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de lait et de crème concentrés ou sucrés en volume depuis l'Asie du Sud-Est ont totalisé 212 kt, en baisse de 21,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 20,3 %, avec un taux annuel de -7,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 269 kt, année qui a enregistré la plus forte hausse à 24,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. Le Japon (14,4 % des exportations en volume), l'Irak (4,8 %) et le Mexique (4,5 %) représentaient ensemble seulement 23,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lait et de crème concentrés ou sucrés en valeur depuis l'Asie du Sud-Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté pour 520 millions de dollars américains de ces produits, soit un recul de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur ont baissé de 2,6 %, avec un taux annuel de -0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 538 millions de dollars américains, année qui a connu la plus forte hausse à 0,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de lait et de crème concentrés ou sucrés depuis l'Asie du Sud-Est dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Le Japon (17,1 % des exportations en valeur), l'Irak (8,0 %) et le Soudan (4,3 %) représentaient ensemble seulement 29,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de lait et de crème concentrés ou sucrés en volume en Asie du Sud-Est se sont élevées à 1 197 kt, marquant une hausse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations en volume ont augmenté de 23,1 %, avec un taux annuel de 7,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec un recul de 0,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande (33,2 % des importations en volume), les États-Unis (21,3 %) et l'Australie (8,3 %) sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 62,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de lait et de crème concentrés ou sucrés en valeur en Asie du Sud-Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé pour 3 061 millions de dollars américains de ces produits, soit une solide progression de 15,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations en valeur ont augmenté de 23,1 %, avec un taux annuel de 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande (40,7 % des importations en valeur), les États-Unis (19,9 %) et l'Australie (8,0 %) ont continué d'être les principaux fournisseurs de lait et de crème concentrés ou sucrés vers l'Asie du Sud-Est, formant ensemble 68,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020