Marché du lait et de la crème de lait concentrés en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché sud-est asiatique du lait et de la crème concentrés a débuté la période avec une stabilité relative, soutenue en 2018 par l'expansion des canaux de distribution au détail pour les produits laitiers, comme les nouveaux points de vente de Kalbe Farma dans les centres commerciaux indonésiens. Cette amélioration de l'accessibilité a aidé à maintenir le volume du marché proche de 600 000 t jusqu'en 2019.

Une hausse marquée a suivi, avec une taille de marché passant de 560 000 t en 2020 à plus de 707 000 t d'ici 2022. Le principal moteur de cette expansion a été la préférence croissante des consommateurs pour les produits laitiers reconstitués, appréciés pour leur commodité et leur durée de conservation plus longue, ce qui a stimulé la demande dans toute la région.

Cette trajectoire de croissance a été interrompue en 2023 lorsque le volume du marché s'est contracté brusquement à 433 000 t, en grande partie à cause d'une baisse substantielle de la production domestique. Simultanément, le marché a observé un changement dans le comportement des consommateurs vers des articles laitiers d'origine locale et biologiques, tandis que les évolutions des chaînes d'approvisionnement mondiales, y compris la production élargie de matière grasse laitière aux États-Unis, ont affecté les flux d'ingrédients.

Production du lait et de la crème de lait concentrés en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés, 2017-2020

La production de lait et de crème concentrés en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 629,3 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une légère baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 654,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 1,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 11,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait et de crème concentrés en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'élevait à 1 180 millions de dollars US, marquant une forte baisse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 11,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 566 millions de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 16,1 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 17,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes exportés de lait et de crème concentrés en provenance d'Asie du Sud-Est ont augmenté. En 2020, l'Asie du Sud-Est a exporté 102,0 milliers de tonnes, ce qui constitue une forte hausse de 36,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 29,9 %, soit un taux annuel de 11,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 74,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 42,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Mexique (9,1 % des exportations en volume), la Gambie (3,6 % des exportations en volume) et Madagascar (3,1 % des exportations en volume) figuraient parmi les principaux acheteurs de lait et de crème concentrés en provenance d'Asie du Sud-Est. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 15,8 % des exportations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de lait et de crème concentrés d'Asie du Sud-Est s'élevait à 134,5 millions de dollars US, affichant une progression modérée de 4,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 6,4 %, soit un taux annuel de 2,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 150,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 14,8 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 19,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des exportations en valeur est restée très diversifiée : le Mexique (8,6 % des exportations en valeur), la Gambie (3,2 % des exportations en valeur) et les Émirats arabes unis (3,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 14,8 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 85,2 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations de lait et de crème concentrés en Asie du Sud-Est ont augmenté. En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé un total de 33,4 milliers de tonnes, ce qui représente une forte hausse de 16,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 29,3 %, soit un taux annuel de 10,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 28,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 38,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des importations en volume était très diversifiée : l'Australie (6,1 % des importations en volume), la France (2,6 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (2,3 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 11,0 % des flux totaux, tandis que les 89,0 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de lait et de crème concentrés en Asie du Sud-Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations s'élevaient à 100,2 millions de dollars US, marquant une forte contraction de 21,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 3,4 %, soit un taux annuel de 1,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 167,7 millions de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 24,4 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 61,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en valeur de lait et de crème concentrés en Asie du Sud-Est n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Australie (7,5 % des importations en valeur), la France (6,4 % des importations en valeur) et le Royaume-Uni (3,6 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 17,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020