Marché du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-africain du lait et de la crème concentrés ou sucrés a bénéficié au début de la période du soutien actif de la Milk Producers’ Organisation aux producteurs laitiers, ce qui a contribué à maintenir la production. En 2019, l'application d'un tarif préférentiel de 0% sur les exportations de certains produits laitiers vers les pays voisins de la SACU a facilité des expéditions régionales accrues, entraînant une contraction significative du volume du marché intérieur à mesure que les exportations augmentaient. Le marché s'est redressé en 2020, la pandémie de COVID-19 ayant eu peu d'effets perturbateurs sur la chaîne de valeur laitière, permettant à la consommation de se rétablir.

À partir de 2021, des initiatives de recherche et développement sectorielles ont abordé les défis du secteur, soutenant une expansion progressive du marché. Le pouvoir d'achat des consommateurs s'est érodé en 2022 en raison de hausses de prix généralisées et d'une faible croissance économique, ce qui a tempéré la demande et conduit à une stabilisation du marché en termes de volume. Un retournement clé a suivi en 2023 lorsque la baisse des prix des aliments pour animaux à partir de fin 2022 a amélioré la rentabilité des exploitations laitières, encourageant une production laitière plus élevée et stimulant la production de produits laitiers concentrés et sucrés, entraînant une croissance substantielle du volume du marché malgré un assouplissement de la demande au détail sous l'effet de prix à la consommation plus élevés.

En 2024, l'évolution des préférences des consommateurs vers des alternatives laitières à base de plantes, influencée par des considérations de santé et d'environnement, a introduit de nouvelles dynamiques concurrentielles. Parallèlement, le déclin de l'indice FAO des prix des produits laitiers mondiaux depuis son pic de 2022 a modéré les hausses de prix au détail, affectant les schémas de demande. Des mises à jour réglementaires en cours, y compris une révision préliminaire des règles de classification et d'étiquetage des produits, continuent de façonner le cadre de l'industrie.

Production du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2018-2021

En 2021, l'Afrique du Sud a produit 118 975 tonnes de lait et de crème concentrés ou sucrés, soit une baisse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 16 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 110 895 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 21,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de lait et de crème concentrés ou sucrés en Afrique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 150,1 millions de dollars américains, soit une hausse de 20,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 23 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 121,3 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec 37,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, t

Les volumes de lait et de crème concentrés ou sucrés exportés par l'Afrique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont totalisé 49 699 tonnes, en baisse de 8,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 5,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 55 096 tonnes, et la plus forte hausse a été observée cette même année, avec 17,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Botswana (69,2 % des exportations en volume), la Namibie (8,2 % des exportations en volume) et le Mozambique (6,0 % des exportations en volume) ont joué un rôle majeur dans les exportations de lait et de crème concentrés ou sucrés depuis l'Afrique du Sud, représentant ensemble 83,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières de lait et de crème concentrés ou sucrés en provenance d'Afrique du Sud ont augmenté. En 2021, les exportations ont totalisé 62 693 milliers de dollars américains, en hausse de 10,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 56 560 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée en 2019, avec 6,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — le Botswana, le Mozambique et la Namibie — ont représenté ensemble 55,0 % de la valeur totale des exportations de lait et de crème concentrés ou sucrés depuis l'Afrique du Sud.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les approvisionnements étrangers en lait et crème concentrés ou sucrés en Afrique du Sud ont diminué. En 2021, les importations ont totalisé 19 346 tonnes, soit une baisse de 1,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 29,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 19 723 tonnes, et la plus forte hausse a été observée en 2019, avec 20,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la France (19,2 % des importations en volume), la Belgique (18,2 % des importations en volume) et la Nouvelle-Zélande (16,7 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs de lait et de crème concentrés ou sucrés à l'Afrique du Sud, représentant ensemble 54,2 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les approvisionnements étrangers en lait et crème concentrés ou sucrés en Afrique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume des importations s'est élevé à 61 104 milliers de dollars américains, soit une hausse de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 75,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 20,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Nouvelle-Zélande (18,8 % des importations en valeur), la Belgique (18,3 % des importations en valeur) et la France (17,8 % des importations en valeur) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de lait et de crème concentrés ou sucrés à l'Afrique du Sud, représentant ensemble 54,8 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021