Marché du lait en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché laitier sud-africain est resté relativement stable de 2018 à 2023, oscillant entre 3 649 et 3 778 milliers de tonnes. Après un pic en 2019, une contraction modérée a suivi. Plusieurs facteurs d'offre ont influencé cette trajectoire. En 2019, la croissance a été limitée par la concentration du marché laitier mondial et la pression continue des importations en franchise de droits de l'UE, ce qui a freiné l'expansion de l'industrie locale. La pandémie de COVID-19 en 2020 a orienté la demande vers les boissons laitières à valeur ajoutée et à base végétale, mais la consommation globale n'a pas augmenté de manière substantielle en raison des revenus des ménages contraints. En 2022, une hausse significative des coûts de production pour les aliments, les engrais et l'énergie, exacerbée par la guerre en Ukraine et les coupures de courant persistantes, a créé des pénuries d'offre et fait baisser le volume du marché à 3 649 milliers de tonnes. Un redressement partiel à 3 698 milliers de tonnes en 2023 a été soutenu par l'assouplissement des prix laitiers internationaux, ce qui a aidé la consommation à rebondir légèrement.

La valeur du marché a affiché des fluctuations plus prononcées, passant de 3 538 millions de dollars US en 2018 à 2 876 millions de dollars US en 2020 avant de remonter à 3 582 millions de dollars US en 2023. Le déclin en 2019-2020 a été entraîné par des défis économiques, notamment des prix élevés des aliments qui ont réduit les marges des producteurs, et l'impact de la pandémie sur le pouvoir d'achat. La croissance ultérieure de la valeur a été principalement causée par une forte augmentation des coûts dans la chaîne de valeur. En 2021-2022, des hausses importantes des dépenses pour les aliments, les engrais et l'énergie ont conduit à des prix plus élevés pour les producteurs et, par conséquent, à une augmentation de 12,3 % en glissement annuel des prix à la consommation pour le lait, les œufs et le fromage en 2022. Bien que les prix internationaux se soient modérés en 2023, les pressions sur les coûts domestiques dues aux prix du carburant et aux coupures de courant ont continué de maintenir la valeur du marché élevée.

Un changement constant des préférences des consommateurs vers les produits laitiers à valeur ajoutée et à base végétale s'est accéléré tout au long de la période, alimenté par la sensibilisation à l'intolérance au lactose et les tendances de santé. Ce changement a été renforcé par les transformateurs qui se concentrent de plus en plus sur le fromage, le beurre, la crème et les produits fermentés plutôt que sur la poudre de lait écrémé et le lait liquide. En 2024 et 2025, le marché continue de connaître une volatilité des prix en raison de l'offre mondiale tendue et des facteurs économiques domestiques persistants, maintenant la pression sur les coûts tandis que les volumes physiques se stabilisent.

Production du lait en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de du lait, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait, 2018-2021

La production laitière de l'Afrique du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a produit 3 825 K t de lait, soit une baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 3 873 K t, marquant la plus forte augmentation annuelle de 3,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur de la production laitière sud-africaine a augmenté. En 2021, la production a été évaluée à 3 420 M $ US, soit une hausse de 16,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 5,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 à 2 925 M $ US, avec la plus forte baisse annuelle de 11,5 % cette même année.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du lait de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations laitières de l'Afrique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a exporté 144,6 K t de lait, soit une progression de 1,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 17,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Botswana (45,0 % des exportations en volume), le Mozambique (12,4 %) et la Namibie (12,2 %) ont été les principales destinations des exportations laitières sud-africaines, représentant ensemble 69,6 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, la valeur des exportations laitières de l'Afrique du Sud a augmenté. En 2021, les exportations se sont élevées à 129,3 M $ US, en hausse de 19,6 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 9,4 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 à 108,1 M $ US, avec la plus forte baisse annuelle de 4,9 % en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Botswana (25,0 % des exportations en valeur), le Mozambique (16,5 %) et la Namibie (13,8 %) sont restés les principaux acheteurs de lait sud-africain, représentant ensemble 55,3 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations du lait vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, k t

En 2021, les importations laitières de l'Afrique du Sud ont atteint 42,6 K t, soit une hausse de 67,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 29,6 %, avec un TCAC de 9,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 à 25,4 K t, avec la plus forte baisse annuelle de 30,3 % cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Pologne (44,3 % des importations en volume), la France (10,4 %) et la Belgique (9,7 %) se sont distinguées comme les principaux marchés d'importation, représentant ensemble 64,3 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations laitières de l'Afrique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 75,2 M $ US, marquant une forte hausse de 26,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 65,1 %, soit un taux annualisé de 18,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Nouvelle-Zélande (15,6 % des importations en valeur), la Belgique (15,4 %) et la France (15,3 %) ont été les principaux fournisseurs de lait en Afrique du Sud, sans toutefois dominer le marché, représentant ensemble 46,3 % du total des importations en valeur, dans un contexte de nombreux partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021