Marché du lait et de la crème de lait concentrés en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché sud-africain du lait et de la crème concentrés a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après un démarrage à 27 692 t en 2018, soutenu par la reprise des volumes de lait cru depuis 2017 et une hausse de 4,8 % de la consommation de lait cru, le marché s'est contracté brutalement à 9 896 t en 2019. Une reprise s'est amorcée à partir de 2020, avec 15 592 t, puis 20 874 t en 2021 et 26 000 t en 2022, avant de se stabiliser à 26 019 t en 2023. Cette expansion post-2020 a été portée par les changements de la demande des consommateurs pendant et après la pandémie de COVID-19, notamment pour les produits laitiers à valeur ajoutée et les laits aromatisés, dont la consommation a augmenté après l'assouplissement des restrictions sanitaires.

La production de lait et de crème concentrés a reculé de 59 627 t en 2018 à 50 615 t en 2019, puis s'est progressivement redressée pour atteindre 56 924 t en 2023. Les volumes d'exportation sont restés élevés, bien qu'en baisse après 2019, contribuant au redressement du marché intérieur. En 2023, l'Afrique du Sud est redevenue exportatrice nette de produits laitiers pour la première fois depuis 2014, reflétant un commerce international plus dynamique. Des facteurs externes comme la guerre en Ukraine et la hausse mondiale des coûts des aliments pour bétail ont influencé les coûts de production, tandis que les inondations locales au KwaZulu-Natal en 2022 n'ont eu qu'un impact temporaire et limité sur la production laitière.

Les préférences des consommateurs ont continué d'évoluer, avec un net glissement vers les produits laitiers aromatisés et à valeur ajoutée, ainsi qu'un intérêt croissant pour les alternatives végétales. Ces tendances, associées à l'innovation et à la diversification des produits, ont soutenu la dynamique du marché. D'ici 2024, la production de lait corrigée en matière sèche avait augmenté de 18,4 %, et le secteur anticipait une croissance supplémentaire, soutenue par des ratios prix du lait/prix du maïs favorables et une demande persistante pour les produits laitiers traditionnels et transformés.

Production du lait et de la crème de lait concentrés en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, l'Afrique du Sud s'est classée au 19e rang mondial des producteurs de lait et de crème concentrés.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés, 2018-2021

En 2021, la production de lait et de crème concentrés en Afrique du Sud s'est élevée à 54 279 tonnes, marquant une légère baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 50 615 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 15,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, k $ US

Après deux années de pertes, la production de lait et de crème concentrés en Afrique du Sud a augmenté. En 2021, la valeur de la production s'est établie à 25 448 milliers de dollars américains, soit une hausse de 14,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a toutefois diminué de 30,4 %, ce qui correspond à un taux annuel de 11,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 22 209 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 30,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations de lait et de crème concentrés depuis l'Afrique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté 34 091 tonnes, ce qui représente une forte baisse de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 4,8 %, avec un taux annuel de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 41 721 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 28,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, le Botswana a représenté de manière constante 88,2 % des exportations en volume, indiquant une forte concentration sur ce marché, tandis que le reste était partagé entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de lait et de crème concentrés depuis l'Afrique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 15 983 milliers de dollars américains, marquant une légère baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 19,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 20 997 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 22,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 5,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, le Botswana (58,7 % des exportations en valeur), la Namibie (16,5 %) et l'Eswatini (11,7 %) ont occupé de manière constante les premières places dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 86,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations du lait et de la crème de lait concentrés vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations les plus faibles ont été enregistrées en 2018, tandis que les plus élevées l'ont été en 2019, avec un écart de 1,7 fois entre ces deux années. En 2021, l'Afrique du Sud a importé environ 686 tonnes de lait et de crème concentrés, ce qui représente une baisse de 28,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 002 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 71,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Tout au long de la période 2018-2021, l'Allemagne (22,0 % des importations en volume), la Malaisie (19,7 %) et les Pays-Bas (19,3 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 61,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations de lait et de crème concentrés en Afrique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 1 907 milliers de dollars américains, ce qui équivaut à une perte robuste de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 377 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 30,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'Italie (35,3 % des importations en valeur), la Belgique (19,1 %) et les Pays-Bas (13,8 %) ont continué d'être les principaux fournisseurs de lait et de crème concentrés à l'Afrique du Sud, représentant ensemble 68,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021