Marché du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés au Chili

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché chilien du lait et de la crème concentrés ou sucrés a reculé de 166 000 tonnes à 127 000 tonnes. La baisse s'est accélérée après un pic temporaire en 2020, principalement en raison de conditions de sécheresse prolongées et de coûts de production élevés qui ont limité la réception nationale de lait à partir de 2021. Parallèlement, un changement des préférences des consommateurs, qui se sont détournés des produits laitiers traditionnels au profit de boissons végétales, a réduit les volumes de consommation intérieure à partir de 2022.

Le marché est resté très concentré entre quelques grands transformateurs, tandis que des évolutions réglementaires ont façonné sa structure. De nouvelles lois sur l'étiquetage des produits laitiers, débattues depuis 2018, et l'obligation de 2022 d'enrichir le lait liquide et en poudre en vitamine D3 ont ajouté de nouvelles dimensions de conformité. Le secteur a également connu un changement d'acteurs internationaux avec la vente des actifs locaux de Fonterra en 2023, alors même que les exportations se diversifiaient vers plus de 39 pays sous la marque ChileMilk.

Début 2024, l'industrie s'est recentrée sur la création de valeur et l'expansion de sa présence internationale, avec des préparatifs pour accueillir le Congrès mondial du lait de la Fédération internationale du lait en 2025. Alors que le volume du marché intérieur s'est stabilisé autour de 127 000 tonnes en 2023, la hausse des volumes exportés pour des produits comme le lait concentré et le lait en poudre indique une réorientation de la production vers les marchés étrangers.

Production du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés au Chili

En nature, 2018-2021, t

Le Chili s'est classé 29e au niveau mondial pour la production de lait et de crème concentrés ou sucrés sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2018-2021

En 2021, le Chili a produit 153 992 tonnes de lait et de crème concentrés ou sucrés, ce qui représente une baisse de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 10,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 174 399 tonnes, marquant la plus forte augmentation de la période avec 7,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production de lait et de crème concentrés ou sucrés au Chili a été évaluée à 308,1 millions de dollars américains, indiquant une légère réduction de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a baissé de 9,3 %, soit un taux annualisé de 3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 300,6 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse de la période à 11,5 %. En revanche, 2020 a connu la plus forte augmentation, à 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés du Chili

Exportations en nature, t

En 2021, les expéditions transfrontalières de lait et de crème concentrés ou sucrés du Chili se sont élevées à 25 986 tonnes, soit une baisse de 17,7 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 24,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, à 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les États-Unis (40,0 % des exportations en volume), le Pérou (17,3 %) et le Costa Rica (13,1 %) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 70,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, les livraisons de lait et de crème concentrés ou sucrés du Chili ont atteint 51 994 milliers de dollars américains, marquant une réduction modeste de 8,7 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont baissé de 23,2 %, soit un taux annualisé de 8,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 18,3 %, tandis que 2020 a connu la plus forte augmentation, à 3,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les États-Unis (35,3 % des exportations en valeur), le Pérou (15,9 %) et le Costa Rica (11,4 %) ont absorbé ensemble 62,6 % des exportations totales en valeur de lait et de crème concentrés ou sucrés du Chili, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021

Importations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés au Chili

Importations en nature, t

En 2021, le Chili a importé 24 246 tonnes de lait et de crème concentrés ou sucrés, en baisse de 16,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 24 246 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2020, à 31 642 tonnes, avec la plus forte augmentation de la période à 30,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les États-Unis (41,5 % des importations en volume), le Pérou (15,8 %) et l'Argentine (10,3 %) ont été les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 67,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, le volume des importations de lait et de crème concentrés ou sucrés au Chili s'est établi à 66 420 milliers de dollars américains, montrant une baisse de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 10,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 50 277 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse de la période à 16,4 %. En revanche, 2020 a atteint la valeur maximale, à 76 308 milliers de dollars américains, avec la plus forte augmentation à 51,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis (43,0 % des importations en valeur), l'Argentine (14,3 %) et l'Uruguay (11,2 %) ont été les plus grands fournisseurs de lait et de crème concentrés ou sucrés au Chili, formant ensemble 68,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021