Marché du lait en poudre au Mexique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché mexicain du lait en poudre a connu des fluctuations importantes. Le volume du marché a atteint 496 mille tonnes en 2019, soutenu par une demande stable des consommateurs pour les produits laitiers allégés et aromatisés. L'année suivante, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, faisant grimper les prix et réduisant les importations, ce qui a ramené la taille du marché à 435 mille tonnes.

En 2021, le marché s'est encore contracté à 330 mille tonnes, une année qui a vu des valeurs d'importation record pour le lait écrémé en poudre en provenance des États-Unis, alors même que les volumes d'importation physique diminuaient. En 2022, le marché a rebondi à 454 mille tonnes, en partie grâce aux investissements dans de nouvelles usines de transformation laitière dans des États comme Jalisco et Chihuahua, qui ont stimulé la production nationale. Pourtant, en 2023, le volume du marché est retombé à 350 mille tonnes, malgré une augmentation de 1,7 % de la production de lait cru du pays.

Tout au long de la période, le Mexique est resté fortement dépendant des importations de lait en poudre des États-Unis, qui ont constamment fourni plus de 99 % des importations. Les préférences des consommateurs se sont de plus en plus orientées vers des produits laitiers plus sains et fonctionnels, stimulant les lancements de produits comme le lait biologique de Grupo Lala et favorisant la croissance de segments comme le yaourt et les poudres enrichies.

Production du lait en poudre au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Mexique s'est classé au 15e rang mondial des producteurs de lait en poudre.

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2018-2021

La production mexicaine de lait en poudre a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Mexique a produit 168,8 milliers de tonnes de lait en poudre, soit une hausse de 5,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Exportations du lait en poudre du Mexique

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018 et leur minimum en 2021, avec un écart de 7,7 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations mexicaines de lait en poudre se sont établies à 9,6 milliers de tonnes, en baisse de 26,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 83,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2020, avec une progression de 7,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Venezuela et les États-Unis ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en volume, représentant ensemble 90,8 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes ont culminé en 2018 et ont atteint leur point le plus bas en 2021, avec un rapport de 3,7 fois entre ces deux années. En 2021, la valeur des exportations mexicaines de lait en poudre s'est élevée à 38,2 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 15,3 % par rapport à 2020. La plus forte diminution a été enregistrée en 2019, à 70,5 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2020, avec une hausse de 8,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, le Venezuela et les États-Unis ont constitué les marchés principaux pour les exportations en valeur, représentant conjointement 86,9 % des flux totaux, tandis que les autres destinations affichaient des parts relativement modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations du lait en poudre au Mexique

Importations en nature, k t

Le volume des importations mexicaines de lait en poudre a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Mexique a importé 170,9 milliers de tonnes de lait en poudre, soit 40,7 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 50,8 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 21,0 %. Le volume maximum a été enregistré en 2019, à 350,2 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 0,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les États-Unis ont dominé la structure des importations en volume, avec une part de 98,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations mexicaines de lait en poudre a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont chiffrées à 490,8 millions de dollars américains, en baisse soudaine de 37,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 29,2 %, ce qui correspond à un taux annuel de -10,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 802,7 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été enregistrée, avec une hausse de 15,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, pratiquement toutes les importations en valeur de lait en poudre au Mexique étaient liées aux États-Unis, dont la part a atteint 98,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021