Marché du lait au Chili

Observations des rapports précédents

Le volume du marché laitier chilien est resté stable autour de 2,22 millions de tonnes en 2018 et 2019, dans un secteur très concentré où quatre grands transformateurs contrôlaient environ 80 % du marché. Une hausse notable à 2,36 millions de tonnes est survenue en 2020. Le volume est resté stable à ce niveau en 2021, période marquée par une forte demande internationale de lait en poudre entier qui a stimulé les exportations.

À partir de 2022, des conditions de sécheresse prolongées ont limité la disponibilité des pâturages, réduisant la production nationale de lait de 2,7 % et contribuant à une baisse du volume du marché. Cette situation s'est accompagnée d'une hausse significative des coûts de production et de la vente des actifs locaux de Fonterra à Gloria Foods du Pérou, ce qui a modifié le paysage concurrentiel. Ces facteurs ont entraîné une chute du volume à 2,28 millions de tonnes en 2022, puis à 2,23 millions de tonnes en 2023.

Les exportations de lait en poudre entier, produit clé, ont fluctué fortement, chutant de 59 % au cours des huit premiers mois de 2023, tandis que le secteur a simultanément accru son attention sur les pratiques durables et le renouvellement générationnel.

Production du lait au Chili

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de du lait, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait, 2018-2021

En 2021, la production de lait au Chili s'est établie à 2 345 K t, restant globalement stable par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 5,3 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 217 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2020 à 2 352 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec -0,4 %, et la plus forte hausse en 2020 avec +6,1 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Le volume de production de lait au Chili a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production de lait s'est élevée à 4 615 M $ US, en hausse de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 5,5 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 4 014 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année à -8,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du lait du Chili

Exportations en nature, t

En 2021, le volume des exportations de lait du Chili s'est établi à 26 667 t, en baisse de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 23,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -8,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020 avec +2,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, les États-Unis (39,2 % des exportations en volume), le Pérou (17,0 % des exportations en volume) et le Costa Rica (12,9 % des exportations en volume) sont restés les principales destinations dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 69,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, le Chili a exporté du lait pour une valeur de 52 485 K $ US, en baisse de 8,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 23,1 %, avec un TCAC de -8,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec -17,7 %, et la plus forte hausse en 2020 avec +1,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les États-Unis (35,0 % des exportations en valeur), le Pérou (15,9 % des exportations en valeur) et le Costa Rica (11,3 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 62,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021

Importations du lait au Chili

Importations en nature, t

Les importations de lait au Chili ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 40 613 t, soit une hausse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 32,1 %, soit un taux annualisé de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, les États-Unis (31,3 % des importations en volume), le Pérou (12,4 % des importations en volume) et l'Argentine (11,2 % des importations en volume) ont été les principales sources pour les importations en volume, représentant ensemble 54,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, les approvisionnements étrangers en lait au Chili se sont élevés à 77 381 K $ US, marquant une réduction progressive de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 25 %, soit un taux annualisé de 7,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 58 168 K $ US, et la valeur maximale en 2020 à 82 113 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec -6,0 %, et la plus forte hausse en 2020 avec +41,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les États-Unis (39,2 % des importations en valeur), l'Argentine (14,1 % des importations en valeur) et l'Uruguay (10,2 % des importations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 63,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021