Marché du lait en poudre au Chili

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre de lait au Chili a atteint son pic de volume en 2020 avec 102 129 tonnes, après une reprise par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été portée par une consommation accrue de produits laitiers et par l'expansion du marché des boissons à base de lait et des substituts laitiers, ce qui a stimulé la demande de poudre de lait comme matière première. Ces évolutions ont été soutenues par des normes réglementaires définissant un contenu minimum en lait dans les produits finis.

Après 2020, le volume du marché s'est contracté de manière continue, tombant à 64 480 tonnes en 2023. Les contraintes de production sont devenues le principal facteur : des sécheresses sévères en 2022 et 2023 ont réduit la production de lait cru, augmenté les coûts et entraîné une hausse des prix. Parallèlement, la sortie de Fonterra du marché chilien suite à la vente de Soprole a modifié la dynamique de l'offre, tandis que la demande internationale – notamment des États-Unis confrontés à des pénuries de lait infantile – a détourné une partie de la production vers les exportations, réduisant ainsi la disponibilité sur le marché intérieur.

En 2023, la sécheresse persistante a continué de peser sur la production laitière. La concentration du marché – trois grandes entreprises détenant 65 % de la production laitière – combinée à une hausse annuelle de 40 % des prix de détail de la poudre de lait a affecté le pouvoir d'achat et la consommation. Bien qu'une augmentation des importations ait été anticipée pour répondre à la demande, le volume global du marché a continué de diminuer.

Production du lait en poudre au Chili

En nature, 2018-2021, t

Le Chili figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de lait en poudre entre 2018 et 2021, se classant au 21e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2018-2021

La production de lait en poudre au Chili a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, 72 592 tonnes de lait en poudre ont été produites dans le pays, ce qui représente une baisse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 20,7 %, soit un taux annualisé de 7,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production de lait en poudre au Chili a été évaluée à 247,1 millions de dollars américains, soit une baisse de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 20,9 %, avec un taux annualisé de 7,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 16,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2020, à 1,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du lait en poudre du Chili

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les volumes de lait en poudre exportés par le Chili ont augmenté. En 2021, les exportations se sont établies à 2 660 tonnes, marquant une hausse significative de 20,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont toutefois diminué de 51,4 %, soit un taux annualisé de 21,4 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 2 216 tonnes, avec une baisse record de 43,4 % cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, le Brésil (33,7 % des exportations en volume), la Chine (18,4 % des exportations en volume) et le Venezuela (13,9 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de lait en poudre du Chili, représentant ensemble 66,0 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de recul, les exportations de lait en poudre du Chili ont augmenté. En 2021, le pays a exporté pour 9 055 milliers de dollars américains de lait en poudre, soit une forte amélioration de 26,0 % par rapport à 2020. Cependant, entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 51,5 %, avec un taux annualisé de 21,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 7 189 milliers de dollars américains, avec une baisse record de 41,0 % cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, le Brésil (30,9 % des exportations en valeur), le Venezuela (21,0 % des exportations en valeur) et la Chine (16,6 % des exportations en valeur) ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 68,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021

Importations du lait en poudre au Chili

Importations en nature, t

Le Chili a importé un total de 17 254 tonnes de lait en poudre en 2021, ce qui indique une réduction de 25,4 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 20,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 7,5 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 16 212 tonnes, avec une baisse record de 25,6 % cette année-là. Le volume le plus élevé a été observé en 2020, à 23 126 tonnes, marquant une hausse record de 42,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les États-Unis (58,5 % des importations en volume), l'Argentine (14,1 % des importations en volume) et la Nouvelle-Zélande (10,9 % des importations en volume) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 83,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, les approvisionnements étrangers en lait en poudre au Chili se sont élevés à 53 959 milliers de dollars américains, marquant une forte baisse de 16,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 2,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 0,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 41 229 milliers de dollars américains, avec une baisse record de 21,8 % cette année-là. La valeur la plus élevée a été observée en 2020, à 64 452 milliers de dollars américains, marquant une hausse record de 56,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, les États-Unis (51,3 % des importations en valeur), l'Argentine (16,7 % des importations en valeur) et l'Uruguay (13,4 % des importations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de lait en poudre au Chili, représentant ensemble 81,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021