Marché du lait et de la crème de lait concentrés non sucrés en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

La production de lait et de crème concentrés non sucrés en Afrique du Sud a diminué régulièrement, passant de plus de 20 232 milliers de dollars US en 2018 à 11 933 milliers de dollars US en 2023. Cette contraction a été provoquée par une série de défis climatiques, commençant par des conditions de sécheresse sévère dans le Cap-Oriental et le Cap-Occidental, qui ont entraîné une consolidation du marché et réduit le nombre de producteurs laitiers. Les années suivantes ont connu une pression continue due aux changements structurels de l'industrie et à des conditions météorologiques imprévisibles, notamment des inondations au KwaZulu-Natal en 2021 et d'autres intempéries en 2022, endommageant la capacité de production et limitant la production.

La taille du marché intérieur, après une chute brutale à 3 076 milliers de dollars US en 2019, s'est redressée pour atteindre environ 5 500 milliers de dollars US à partir de 2020. Ce rebond a été soutenu par des changements de la demande des consommateurs induits par la pandémie, avec des augmentations de volume pour le lait aromatisé et les boissons laitières à valeur ajoutée, car la réouverture des écoles après les confinements a stimulé la consommation. Cependant, les hausses des prix de détail à partir de fin 2022 ont tempéré la demande pour la plupart des produits laitiers, contribuant à la stabilisation du marché en 2022-2023.

D'ici 2023, l'Afrique du Sud est devenue un exportateur net de produits laitiers, reflétant un changement dans la balance commerciale. La baisse des prix des aliments pour animaux à partir de fin 2022 a amélioré la rentabilité des éleveurs laitiers, tandis que l'innovation produit s'est développée, incluant la croissance des alternatives laitières à base de plantes qui ont commencé à concurrencer le lait et la crème concentrés traditionnels.

Production du lait et de la crème de lait concentrés non sucrés en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, t

À l'échelle mondiale, l'Afrique du Sud était le 13e producteur de lait et de crème concentrés non sucrés entre 2018 et 2021.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés non sucrés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés non sucrés, 2018-2021

Après deux années de hausse, la production sud-africaine de lait et de crème concentrés non sucrés a reculé. En 2021, 46 678 tonnes ont été produites, soit une baisse de 1,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 7,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,6 %. Le pic a été atteint en 2020 avec 47 475 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, k $ US

Après deux années de contraction, le volume de production sud-africain de lait et de crème concentrés non sucrés a augmenté. En 2021, la valeur de la production s'est établie à 14 631 milliers de dollars américains, marquant une légère progression de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 27,7 %, avec un taux de croissance annualisé de -10,2 %. Le point le plus bas a été enregistré en 2020 à 14 324 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée à 17,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés non sucrés de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations sud-africaines de lait et de crème concentrés non sucrés ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 30 223 tonnes, soit une baisse de 16,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 8,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,7 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 37 265 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 33,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les exportations en volume de lait et de crème concentrés non sucrés depuis l'Afrique du Sud étaient presque entièrement concentrées sur le Botswana, dont la part a atteint 98,3 %.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations sud-africaines de lait et de crème concentrés non sucrés en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté pour 9 473 milliers de dollars américains, marquant une baisse significative de 13,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 27,5 %, avec un taux de croissance annualisé de -10,2 %. Le pic a été atteint en 2019 à 14 921 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 14,2 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2020 à 26,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Botswana a joué un rôle prédominant dans les exportations en valeur, représentant 81,5 % des flux totaux, tandis que les autres marchés se partageaient le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations du lait et de la crème de lait concentrés non sucrés vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, t

Le marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2019, avec un rapport de 2,1 fois entre ces deux années. En 2021, les importations sud-africaines de lait et de crème concentrés non sucrés se sont élevées à 253 tonnes, soit une baisse de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019 à 380 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 110,0 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2020 à 29,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Allemagne et les Pays-Bas sont restés les principaux pays partenaires pour les importations en volume, avec une part combinée de 89,1 % des flux totaux ; les autres partenaires représentaient le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié de 1,8 fois entre le point bas de 2018 et le pic de 2019. En 2021, les importations sud-africaines de lait et de crème concentrés non sucrés en valeur se sont établies à 455 milliers de dollars américains, soit une hausse de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019 à 554 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 80,8 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2020 à 24,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne et les Pays-Bas ont été les principaux fournisseurs de lait et de crème concentrés non sucrés vers l'Afrique du Sud, représentant ensemble 92,9 % des importations totales en valeur, tandis que les autres destinations comptaient pour des parts relativement faibles.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021