Marché du lait et de la crème de lait concentrés non sucrés au Pérou

Observations des rapports précédents

Le marché du lait et de la crème concentrés non sucrés au Pérou est très concentré, avec trois grandes entreprises—Gloria, Nestlé et Laive—qui contrôlent plus de 90 % du marché grâce à une intégration verticale. De 2018 à 2021, le volume du marché est passé de 431,5 mille tonnes à 531,6 mille tonnes, une croissance principalement tirée par l'évolution des habitudes des consommateurs vers les produits laitiers transformés et une sensibilisation accrue à la santé, ce qui a stimulé la demande pour des articles comme le lait et la crème concentrés.

La croissance a ralenti à 1 % en 2022, avec un volume atteignant 537,1 mille tonnes, influencée par les préparations réglementaires pour la nouvelle définition des produits laitiers sous D.S. Nº 004-2022-MIDAGRI et une concurrence croissante des alternatives végétales au lait, qui ont gagné du terrain auprès des consommateurs recherchant des options véganes. Les importations accrues ont également soutenu l'offre durant cette période.

En 2023, le volume du marché a chuté à 494,7 mille tonnes, principalement parce que des prix plus élevés ont conduit les consommateurs à réduire leurs volumes d'achat, même si la valeur des ventes est restée presque stable. Parallèlement, la mise en service d'une usine de pasteurisation moderne à Lambayeque, d'une capacité de 500 litres par heure, visait à améliorer la qualité de la production laitière régionale.

Production du lait et de la crème de lait concentrés non sucrés au Pérou

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Pérou s'est classé au 2e rang mondial pour la production de lait et de crème concentrés non sucrés.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés non sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés non sucrés, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production péruvienne de lait et de crème concentrés non sucrés a reculé. En 2020, le Pérou a produit 520,6 kt de ces produits, un niveau quasiment inchangé par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 522,8 kt, soit une hausse de 1,8 % par rapport à 2018.

Dynamique annuelle de la production au Pérou en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de lait et de crème concentrés non sucrés au Pérou s'est établie à 656,6 millions de dollars américains, enregistrant une légère progression de 4,9 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La plus forte baisse a été observée en 2019 (-3,6 %), tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 (+5,1 %).

Dynamique annuelle de la production au Pérou en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés non sucrés du Pérou

Exportations en nature, t

Les volumes de lait et de crème concentrés non sucrés exportés par le Pérou ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a exporté 56 706 t de ces produits, soit une baisse marquée de 15,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 27,8 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 10,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 (82 689 t), année qui a également connu la plus forte hausse (+5,2 %). La plus forte baisse, quant à elle, remonte à 2019 (-19,2 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit du Pérou en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, Haïti (52,0 % des exportations en volume), les États-Unis (8,5 %) et le Chili (6,3 %) ont représenté les principales destinations des exportations péruviennes de lait et de crème concentrés non sucrés, totalisant ensemble 66,8 % des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Pérou en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations péruviennes de lait et de crème concentrés non sucrés ont baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, leur valeur s'est élevée à 71,5 millions de dollars américains, enregistrant une diminution notable de 10,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 24,5 %, soit un taux annuel composé de -8,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 (104,6 millions de dollars américains), année qui a également connu la plus forte hausse (+10,4 %). La plus forte baisse, elle, remonte à 2019 (-23,4 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit du Pérou en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, Haïti (45,0 % des exportations en valeur), les États-Unis (8,9 %) et le Chili (8,5 %) ont été les principaux acheteurs de lait et de crème concentrés non sucrés en provenance du Pérou, représentant ensemble 62,4 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Pérou en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés non sucrés au Pérou

Importations en nature, t

Les volumes de lait et de crème concentrés non sucrés importés par le Pérou ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 3 767 t, soit une hausse spectaculaire de 185,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont bondi de 18 229,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 468,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Pérou en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne a quasiment déterminé à elle seule la structure géographique des importations en volume de lait et de crème concentrés non sucrés au Pérou, avec une part de 92,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Pérou en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en lait et crème concentrés non sucrés au Pérou ont augmenté pour la troisième année d'affilée. En 2020, la valeur des importations a atteint 5,2 millions de dollars américains, enregistrant une hausse de 190,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont explosé de 16 985,6 %, soit un taux annuel composé de 454,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Pérou en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition géographique des importations en valeur a reflété une forte dépendance à l'égard de l'Allemagne, qui a absorbé 92,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Pérou en valeur, 2017-2020