Marché du lait et de la crème de lait concentrés en Thaïlande

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché thaïlandais du lait et de la crème concentrés a atteint 54 726 t, soutenu par une croissance de 3,4 % du segment du lait et de la crème condensés sucrés. Les fabricants disposant de leurs propres exploitations laitières et de contrats garantissant les prix du lait cru ont bénéficié d'un avantage concurrentiel. En 2019, le marché a chuté de 26 % à 40 352 t, principalement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, qui a réduit le pouvoir d'achat des consommateurs et modifié leurs comportements, y compris des idées fausses selon lesquelles le lait contribue à la prise de poids. En 2020, le marché s'est partiellement redressé à 45 800 t, les producteurs s'adaptant grâce au marketing en ligne et à l'élargissement des canaux de vente, malgré les contraintes persistantes de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie.

Le marché a bondi de 38 % à 63 346 t en 2021, porté par le lancement de nouveaux produits comme le yaourt à boire dans diverses saveurs, ciblant les jeunes consommateurs soucieux de leur santé et les actifs. Le marketing en ligne agressif sur des plateformes comme Lazada et Shopee a également stimulé les ventes. La croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant 76 187 t, soit une augmentation de 20 %, les fabricants continuant d'introduire de nouveaux yaourts à boire et produits laitiers aromatisés, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients naturels et une teneur élevée en protéines.

En 2023, le marché a été divisé par deux à 37 758 t, en grande partie à cause d'une forte hausse des coûts des matières premières, notamment pour le soja importé, ce qui a augmenté les dépenses de production et probablement les prix pour les consommateurs. Simultanément, le marché croissant des protéines alternatives provenant de nouvelles innovations alimentaires a créé une concurrence supplémentaire, détournant une partie de la demande. En 2024, les tendances continuent d'évoluer vers la santé et la qualité, avec une distribution élargie via les circuits de vente au détail modernes et en ligne.

Production du lait et de la crème de lait concentrés en Thaïlande

En nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Thaïlande s'est classée au 21e rang mondial pour la production de lait et de crème concentrés.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés, 2017-2020

La production thaïlandaise de lait et de crème concentrés a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la Thaïlande a produit 41 331 tonnes de lait et de crème concentrés, soit une légère baisse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 21,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -7,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la valeur de la production de lait et de crème concentrés en Thaïlande s'est élevée à 61 604 milliers de dollars américains, en hausse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 63 184 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 3,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, de 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés de Thaïlande

Exportations en nature, t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables au cours de la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 2 219 tonnes, et leur pic en 2017, avec une variation de 5,7 fois entre ces deux années. En 2020, la Thaïlande a exporté 6 439 tonnes de lait et de crème concentrés, soit une augmentation de 190,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 74,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Cambodge (38,6 % des exportations en volume), les Pays-Bas (28,6 % des exportations en volume) et le Laos (16,4 % des exportations en volume) ont constitué les principales destinations des exportations thaïlandaises de lait et de crème concentrés, représentant ensemble 83,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 3 192 milliers de dollars américains, et leur maximum en 2017, avec une différence de 4,4 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de lait et de crème concentrés de Thaïlande ont atteint 9 597 milliers de dollars américains, soit une augmentation de 200,7 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 69,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Cambodge (43,5 % des exportations en valeur), le Laos (18,8 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (17,5 % des exportations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations thaïlandaises de lait et de crème concentrés, représentant conjointement 79,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés vers la Thaïlande

Importations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes d'importation ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 229 tonnes, et leur pic en 2018, à 10 947 tonnes, avec un rapport de 48 fois entre ces deux années. En 2020, les approvisionnements thaïlandais en lait et crème concentrés importés ont atteint 10 907 tonnes, soit une hausse de 4 659,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 97,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Malaisie a joué un rôle majeur dans les importations en volume, avec une part de 74,2 % des flux totaux, tandis que les autres marchés représentaient le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 705 milliers de dollars américains, et leur maximum en 2018, à 21 871 milliers de dollars américains, avec un écart de 31 fois. En 2020, les expéditions transfrontalières de lait et de crème concentrés vers la Thaïlande se sont élevées à 17 515 milliers de dollars américains, reflétant une avancée de 2 383,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 96,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, deux pays — la Malaisie et la France — ont concentré la majeure partie des importations en valeur de lait et de crème concentrés en Thaïlande, tandis que les autres marchés étaient individuellement moins importants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020