Marché du lait et de la crème de lait concentrés en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché ouest-européen du lait et de la crème concentrés a connu des variations importantes en volume physique, passant d'un minimum de 1 045 milliers de tonnes en 2018 à un maximum de 1 289 milliers de tonnes en 2022. Les hausses les plus marquées ont eu lieu en 2020 et 2022, tandis que 2021 et 2023 ont enregistré des baisses. En valeur monétaire, le marché a atteint un pic de 4 886 millions USD en 2022, reflétant des augmentations significatives des prix, avant de se modérer à 3 975 millions USD en 2023.

En 2024, des investissements importants ont été réalisés par les principaux transformateurs laitiers. Nestlé Espagne a rénové son usine de lait concentré à Pontecesures en installant des équipements automatisés pour améliorer l'efficacité de production, tandis que le groupe Lactalis a investi 5,7 millions d'euros dans son site laitier espagnol. Ces modernisations interviennent alors que la demande des industries de la boulangerie et de la confiserie, qui utilisent le lait concentré pour sa durée de conservation plus longue et ses propriétés fonctionnelles, est signalée comme croissante. Par ailleurs, la préférence des consommateurs pour des produits laitiers plus riches en protéines et durables oriente le développement de produits dans le secteur.

Production du lait et de la crème de lait concentrés en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de lait et de crème concentrés en Europe occidentale a augmenté. En 2020, 1 627 K t de lait et de crème concentrés ont été produits en Europe occidentale, soit une hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 7,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 590 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait et de crème concentrés en Europe occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de lait et de crème concentrés en Europe occidentale s'est élevée à 3 357 M $ US, en hausse de 12,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 9,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 678 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 12,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les exportations de lait et de crème concentrés d'Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 622,1 K t, soit 4,7 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 8,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 702,3 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 7,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : la Grèce (12,1 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (6,2 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (5,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble 24,1 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays représentaient les 75,9 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons étrangères de lait et de crème concentrés en provenance d'Europe occidentale ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 283 M $ US, reflétant une hausse progressive de 4,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 120 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 6,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Grèce (8,7 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (6,9 % des exportations en valeur) et l'Arabie saoudite (6,9 % des exportations en valeur) étaient les principaux acheteurs de lait et de crème concentrés en provenance d'Europe occidentale, mais sans être dominants, représentant ensemble 22,6 % des exportations totales en valeur, sur un fond de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché au cours de la période. Les niveaux d'importation ont varié d'un facteur 3,1 entre le pic de 2020 et le creux de 2018. En 2020, le volume des importations de lait et de crème concentrés en Europe occidentale a atteint 214,2 K t, correspondant à une forte hausse de 38,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 68,1 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 46,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 127,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le lait et la crème concentrés ont été fournis à l'Europe occidentale par de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — le Royaume-Uni, l'Espagne et la Pologne — représentaient ensemble seulement 8,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons de lait et de crème concentrés en Europe occidentale ont atteint 536 M $ US, montrant une augmentation modérée de 4,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 12,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,0 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 1,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 9,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de lait et de crème concentrés en Europe occidentale étaient réparties entre de nombreux pays, avec l'Espagne (4,3 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (3,3 % des importations en valeur) et l'Italie (1,8 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 9,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020