Marché du lait en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché thaïlandais du lait a été marqué par un intérêt croissant des consommateurs pour les alternatives comme le lait d'amande et le lait sans lactose, ce qui a incité les principaux producteurs à lancer de nouveaux produits et saveurs. La pandémie de COVID-19 en 2020 a réduit la consommation hors domicile, mais des mesures publiques d'achat de lait cru excédentaire et un virage rapide vers le marketing en ligne ont permis au volume du marché de progresser légèrement pour atteindre 1 350 milliers de tonnes.

Par la suite, une concurrence accrue dans les segments du lait UHT et pasteurisé a coïncidé avec la croissance du yaourt à boire, portée par de nouveaux lancements d'entreprises comme Thai-Danmark et Red Cow. En 2021, la hausse des coûts des matières premières et de production a entraîné une légère contraction du marché. En 2022, une baisse de 8 % des ventes dans les circuits de distribution moderne a contribué à une chute plus importante du volume total, qui est tombé à 1 256 milliers de tonnes. Le marché s'est redressé pour atteindre 1 321 milliers de tonnes en 2023.

Production du lait en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production laitière de la Thaïlande a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 1 317 kt de lait, soit une hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 10,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur de la production laitière thaïlandaise a reculé. En 2020, la production de lait a été évaluée à 1 995 millions de dollars américains en Thaïlande, marquant une baisse significative de 13,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a tout de même augmenté de 9,4 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 313 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 12,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait de Thaïlande

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2020, avec un rapport de 3 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations transfrontalières de lait de Thaïlande se sont élevées à 101,7 kt, reflétant une forte avancée de 195,1 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 34,5 kt, année où la plus forte baisse a été constatée, avec un recul de 37,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume de lait de Thaïlande ont été le Cambodge (54,7 % des exportations en volume), Singapour (18,8 % des exportations en volume) et le Japon (10,5 % des exportations en volume), représentant ensemble 84,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les volumes ont chuté à leur minimum en 2019 avant de grimper à leur maximum en 2020, avec un écart de 2,5 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de lait de Thaïlande se sont établies à 154,0 millions de dollars américains, indiquant une forte hausse de 149,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 61,7 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 31,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Cambodge (59,4 % des exportations en valeur), Singapour (14,2 % des exportations en valeur) et le Japon (9,5 % des exportations en valeur) ont dominé le classement des acheteurs de lait thaïlandais, leur part combinée atteignant 83,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations du lait vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, après un pic en 2018, avec un rapport de 2 fois entre ces deux années. En 2020, la Thaïlande a importé 135,1 kt de lait, en hausse de 96,4 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 68,8 kt, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 140,8 kt. La plus forte baisse a été constatée en 2019, avec un recul de 51,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (47,2 % des importations en volume), l'Australie (11,2 % des importations en volume) et la Belgique (6,2 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs de lait vers la Thaïlande, représentant ensemble 64,6 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2020, avec un rapport de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de lait en Thaïlande se sont élevées à 394,0 millions de dollars américains, en hausse de 142,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 162,6 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 53,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Nouvelle-Zélande (51,9 % des importations en valeur), l'Australie (11,0 % des importations en valeur) et la Belgique (5,4 % des importations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de lait vers la Thaïlande, représentant ensemble 68,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020