Marché du lait et de la crème de lait concentrés en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché latino-américain du lait et de la crème concentrés est passé de 894 000 tonnes à 944 000 tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par l'amélioration des conditions économiques régionales, qui a augmenté le pouvoir d'achat des consommateurs et stimulé la demande pour les produits laitiers. Même en 2020, malgré la pandémie de COVID-19, le marché a continué de croître, soutenu par un intérêt croissant des consommateurs pour les options laitières fonctionnelles et biologiques.

Après avoir atteint un pic en 2020, le volume du marché a reculé à 926,9 mille tonnes en 2021. Il s'est légèrement redressé à 941,9 mille tonnes en 2022, en grande partie grâce à l'augmentation des importations, notamment de l'Argentine vers le Brésil, qui a accru l'offre intérieure. Cependant, en 2023, le marché s'est contracté à 914,2 mille tonnes, la demande s'affaiblissant face aux incertitudes économiques et politiques persistantes dans la région.

Des changements structurels ont également influencé le marché tout au long de la période. L'industrie a connu une concentration accrue, avec la sortie de petits producteurs et le renforcement de la position des grandes entreprises. De nouveaux segments de produits sont apparus, comme la crème UHT avec des teneurs en matières grasses variables, répondant à des profils de consommateurs diversifiés. De plus, les changements réglementaires dans des pays comme l'Argentine, y compris la suspension des droits de douane à l'exportation, ont affecté les flux commerciaux et la compétitivité du marché.

Production du lait et de la crème de lait concentrés en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés, 2017-2020

La production de lait et de crème concentrés en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 902,3 milliers de tonnes ont été produites, soit une hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de lait et de crème concentrés en Amérique latine et dans les Caraïbes s'est élevée à 3 427 millions de dollars américains, en hausse de 19,0 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 24,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,5 %. La baisse la plus marquée a été enregistrée en 2019, avec un recul de 4,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de lait et de crème concentrés en Amérique latine et dans les Caraïbes a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 55,5 milliers de tonnes, affichant une baisse progressive de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 19,9 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 7,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de lait et de crème concentrés en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes se sont caractérisées par une large répartition géographique. Les États-Unis (25,0 % des exportations en volume), la Gambie (2,0 %) et la Libye (1,4 %) représentaient ensemble seulement 28,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de lait et de crème concentrés en Amérique latine et dans les Caraïbes a atteint 210,7 millions de dollars américains, soit une hausse progressive de 8,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3,5 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 195,0 millions de dollars, tandis que le maximum était de 222,8 millions de dollars en 2018. La baisse la plus importante a eu lieu en 2019, avec un recul de 12,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires à l'exportation en valeur était diversifié. Les États-Unis (27,7 % des exportations en valeur), la Libye (1,6 %) et la Gambie (1,5 %) représentaient ensemble seulement 30,8 % des flux totaux, tandis que les 69,2 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations de lait et de crème concentrés en Amérique latine et dans les Caraïbes ont augmenté. En 2020, la région a importé environ 97,2 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 29,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 15,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,9 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019 à 75,0 milliers de tonnes, et la baisse la plus marquée a eu lieu en 2018, avec un recul de 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille des fournisseurs de lait et de crème concentrés vers l'Amérique latine et les Caraïbes était large. Les Pays-Bas (6,6 % des importations en volume), la Malaisie (6,4 %) et les États-Unis (3,3 %) représentaient ensemble seulement 16,2 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de lait et de crème concentrés en Amérique latine et dans les Caraïbes s'est élevée à 200,8 millions de dollars américains, reflétant une solide amélioration de 18,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14,5 %, soit un taux annualisé de 4,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 170,0 millions de dollars, et la baisse la plus importante a eu lieu la même année, avec un recul de 7,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 était étendue. Les Pays-Bas (7,2 % des importations en valeur), les États-Unis (5,3 %) et la Malaisie (4,4 %) représentaient ensemble seulement 17,0 % des flux totaux, les 83,0 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020