Marché du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des laits et crèmes concentrés ou sucrés en Europe occidentale a fluctué entre 2018 et 2023, passant de 4 164 milliers de tonnes à 4 241 milliers de tonnes. Un pic de 4 859 milliers de tonnes a été atteint en 2020, suivi d'un recul en 2021. En valeur, le marché a connu une croissance plus marquée, de 10 719 millions de dollars en 2018 à 15 674 millions de dollars en 2023, avec des hausses notables en 2020 et 2022. Au début de la période, la volatilité des prix du lait et des aliments pour animaux a affecté la rentabilité des producteurs laitiers en France, influençant les coûts de production et les conditions du marché.

Plusieurs évolutions structurelles sont apparues à la fin de la période. Le comportement d'achat des consommateurs s'est orienté vers les produits laitiers de marques de distributeur et premiers prix, tandis que les marques nationales ont subi des baisses de volume dans des segments comme le lait et la crème conditionnés. L'innovation produit a répondu aux tendances, avec par exemple le lancement par Brancourts Dairy de lait concentré sucré dans un emballage transparent innovant. Parallèlement, une tendance à la reformulation clean label a conduit à l'élimination d'additifs artificiels dans les desserts lactés, et l'adoption d'emballages durables a réduit l'utilisation de plastique vierge de 18 à 25 % sur certaines lignes, s'alignant sur les préférences santé et environnementales.

Des facteurs globaux ont également joué un rôle. La réduction des exportations européennes de poudres laitières et de beurres vers les pays tiers a impacté la chaîne d'approvisionnement. L'utilisation accrue de poudres de lait enrichies en matière grasse dans la production de lait concentré sucré recombiné a offert une alternative économique aux fabricants, influençant les méthodes de production et la dynamique du marché sur la période.

Production du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

La production de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 6 044 kt de lait et de crème concentrés ou sucrés ont été produits en Europe occidentale, ce qui représente une augmentation modérée de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 5 538 kt, avec la plus forte baisse cette même année, de 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de lait et de crème concentrés ou sucrés a été évaluée à 18 454 millions de dollars américains en Europe occidentale, en hausse de 30,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 25,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 13 454 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe occidentale se sont élevées à 1 741 kt, ce qui équivaut à une réduction marquée de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 8,9 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 972 kt, avec la plus forte augmentation cette même année, de 8,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de lait et de crème concentrés ou sucrés en provenance d'Europe occidentale n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Italie (4,9 % des exportations en volume), la Grèce (4,9 % des exportations en volume) et l'Algérie (4,2 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 14,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lait et de crème concentrés ou sucrés en provenance d'Europe occidentale ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 5 316 millions de dollars américains, en hausse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 9,7 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 4 416 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 8,9 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, de 10,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, il n'y avait pas de marché unique dominant pour le lait et la crème concentrés ou sucrés : la Chine (5,7 % des exportations en valeur), l'Italie (5,1 % des exportations en valeur) et l'Algérie (4,8 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 15,7 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits représentaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Le volume des importations de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 556 kt, soit 9,9 % de plus qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 24,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 444 kt, avec la plus forte baisse cette même année, de 0,4 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, de 13,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (6,3 % des importations en volume), l'Irlande (5,9 % des importations en volume) et la Pologne (2,8 % des importations en volume) étaient des fournisseurs importants de lait et de crème concentrés ou sucrés pour l'Europe occidentale, mais leur part combinée n'atteignait que 15,0 % des importations totales en volume, les 85,0 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 1 899 millions de dollars américains, reflétant une hausse modérée de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 18,3 %, soit un taux annualisé de 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée : l'Irlande (7,7 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (6,6 % des importations en valeur) et la Pologne (3,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 17,6 % des flux totaux, tandis que les 82,4 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020