Marché du lait et de la crème de lait concentrés en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du lait et de la crème concentrés en Amérique du Sud a connu une croissance régulière, passant de 543 000 tonnes en 2018 à 679 000 tonnes en 2021. Cette expansion a été soutenue par une augmentation annuelle constante de la production laitière nationale d'environ 4 %, ce qui a amélioré l'approvisionnement en matières premières pour les produits laitiers transformés. La forte concentration du marché entre trois entreprises intégrées verticalement – Gloria, Nestlé et Laive – qui contrôlaient plus de 90 % du secteur laitier, a également favorisé une production et une distribution stables.

Après avoir atteint son pic en 2021, le volume du marché s'est contracté à 672 000 tonnes en 2022, puis à 651 000 tonnes en 2023. Ce déclin est principalement dû à l'émergence rapide des alternatives végétales aux produits laitiers, dont les ventes ont été multipliées par dix entre 2022 et 2024, détournant la demande des consommateurs des produits traditionnels de lait concentré. Parallèlement, l'évolution des habitudes alimentaires vers des options plus saines et une meilleure sensibilisation aux protéines ont modifié les modes de consommation dans le rayon laitier.

En 2024, les autorités régionales ont activement encouragé la production laitière en introduisant des races bovines laitières à haut rendement et en menant des campagnes pour stimuler la consommation, notamment chez les enfants. Bien que les données annuelles sur la taille du marché ne soient pas encore disponibles, les flux commerciaux pour 2024 ont montré des importations de 13 800 tonnes contre des exportations de 54 700 tonnes, indiquant que la région a maintenu une position nette d'exportation solide pour le lait et la crème concentrés.

Production du lait et de la crème de lait concentrés en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés, 2017-2020

La production de lait et de crème concentrés en Amérique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 671,5 milliers de tonnes ont été produites, soit une légère hausse de 1,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait et de crème concentrés en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 1 220 millions de dollars américains, enregistrant une avancée de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 18,7 %, soit un taux annualisé de 5,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 1 022 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 0,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 9,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de lait et de crème concentrés d'Amérique du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a exporté 79,3 milliers de tonnes, ce qui représente une forte baisse de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 34,1 %, avec un taux de croissance annualisé de -13,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, Haïti (32,1 % des exportations en volume), les États-Unis (19,5 % des exportations en volume) et le Costa Rica (3,8 % des exportations en volume) ont représenté ensemble 55,3 % des exportations totales en volume, demeurant ainsi les principales destinations pour le lait et la crème concentrés d'Amérique du Sud.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de lait et de crème concentrés d'Amérique du Sud a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 144,2 millions de dollars américains, affichant une réduction modeste de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 24 %, soit un taux annualisé de -8,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : Haïti (24,1 % des exportations en valeur), les États-Unis (21,5 % des exportations en valeur) et le Costa Rica (4,3 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 49,9 % des flux totaux, tandis que les 50,1 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont varié de 3,1 fois entre le point bas de 2018 et le point haut de 2020. En 2020, le volume des importations de lait et de crème concentrés en Amérique du Sud s'est établi à 18,7 milliers de tonnes, correspondant à une hausse de 40,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 6,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 61,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 119,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de lait et de crème concentrés en Amérique du Sud étaient largement dispersées entre les pays partenaires : l'Allemagne (7,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (4,7 % des importations en volume) et la Malaisie (3,4 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 15,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de lait et de crème concentrés en Amérique du Sud a atteint 55,9 millions de dollars américains, en hausse de 47,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 49 %, soit un taux annualisé de 14,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 5,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée, puisque l'Allemagne (6,9 % des importations en valeur), les Pays-Bas (3,5 % des importations en valeur) et la Malaisie (2,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 12,9 % des flux totaux, et aucun pays n'a occupé une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020