Marché du lactosérum en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du lactosérum en Amérique du Sud, dominé par le Brésil, a commencé sa croissance en 2018 lorsque des acteurs laitiers établis comme Piracanjuba ont lancé des produits à base de protéines de lactosérum, élargissant ainsi l'offre et stimulant une demande initiale. L'année suivante, les importations ont augmenté pour compléter la production locale, tandis qu'une attention accrue des consommateurs pour la santé et la nutrition fonctionnelle a entraîné une hausse de 34 % du volume du marché, atteignant 85 000 tonnes en 2020.

La croissance s'est poursuivie en 2021, avec une consommation intérieure rapportée en hausse de 25 % sur la période 2021-2023, portant le volume à 87,7 mille tonnes. Le marché s'est stabilisé autour de 87 000 tonnes en 2022, soutenu par une augmentation de 176 % des importations sur les quatre années précédentes, qui a compensé une baisse temporaire de la production locale. Cette période a également vu des investissements significatifs dans les capacités locales, marqués par l'inauguration en 2022 de l'usine Whey do Brasil, avec une capacité de traitement quotidienne de 1,2 million de litres de lactosérum.

En 2023, le volume du marché a reculé de 12 % pour s'établir à 76,4 mille tonnes, et sa valeur a diminué à 128,2 millions de dollars américains. Cet ajustement est intervenu après plusieurs années d'expansion rapide, alors même que le segment sous-jacent de la nutrition sportive et fitness restait actif.

Production du lactosérum en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lactosérum, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactosérum, 2017-2020

En 2020, la production de lactosérum en Amérique du Sud s'est élevée à 97 000 tonnes, marquant une hausse de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lactosérum en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 109,4 millions de dollars américains, en hausse de 8,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 95,3 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, à 15,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lactosérum d'Amérique du Sud

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes de lactosérum exportés d'Amérique du Sud ont diminué. En 2020, les exportations ont atteint 77 443 tonnes, ce qui représente une baisse de 8,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 84 575 tonnes, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 5,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. La Chine (32,1 % des exportations en volume), la Russie (7,6 %) et les Philippines (6,4 %) représentaient ensemble seulement 46,1 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 53,9 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, l'Amérique du Sud a exporté du lactosérum pour une valeur de 87 435 000 dollars américains, marquant une réduction progressive de 5,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 10,5 %, soit un taux annualisé de 3,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 82 154 000 dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là à 15,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les exportations de lactosérum d'Amérique du Sud en valeur dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La Chine (27,8 % des exportations en valeur), la Russie (8,9 %) et les Philippines (5,8 %) représentaient ensemble seulement 42,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du lactosérum en Amérique du Sud

Importations en nature, t

Le volume des importations de lactosérum en Amérique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 65 633 tonnes, reflétant une hausse de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 39,4 %, soit un taux annualisé de 11,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Les données de 2017 à 2020 indiquent que les importations en volume de lactosérum en Amérique du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Les États-Unis (20,5 % des importations en volume), la France (6,2 %) et la Tchéquie (2,6 %) représentaient ensemble seulement 29,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de lactosérum en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint une valeur de 77 453 000 dollars américains, constituant une modeste progression de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 55 788 000 dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là à 14,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 33,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur étaient réparties sur un large ensemble de pays partenaires. Les États-Unis (13,9 % des importations en valeur), la France (8,3 %) et le Danemark (2,5 %) représentaient ensemble seulement 24,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020