Marché du lait en Suisse

Observations des rapports précédents

Le marché suisse du lait a vu son volume physique diminuer, passant de 3,9 millions de tonnes en 2018 à 3,8 millions de tonnes en 2019. Cette baisse résulte des fortes pressions économiques sur les producteurs laitiers, qui ont conduit à une restructuration du secteur et à l'arrêt des subventions à l'exportation. Pour valoriser la production nationale, le secteur a lancé en 2019 la norme « green carpet » pour le lait produit durablement sous la marque swissmilk green. La pandémie de COVID-19 en 2020 a modifié les conditions du marché, mais une hausse de 5,1 % de la production de lait biologique a permis de maintenir le volume total autour de 3,8 millions de tonnes.

À partir de 2021, les prix à la ferme du lait ont fortement augmenté, atteignant 75,34 centimes/kg en 2022 en raison de la hausse des coûts de production et des conditions du marché. Cette envolée des prix a porté la valeur monétaire du marché à 13,7 milliards de dollars en 2022, alors même que le volume physique se stabilisait près de 3,8 millions de tonnes. La consommation accrue de fromage et de produits laitiers a compensé la baisse de la demande en lait de consommation, tandis que le marché des alternatives végétales au lait a progressé de 79 % entre 2017 et 2021. En 2023, des défis structurels, notamment une réduction continue du cheptel laitier et des prix à la production stagnants malgré la hausse des coûts, ont contribué à une baisse de la valeur du marché à 10,8 milliards de dollars.

Les évolutions réglementaires, comme les règles plus strictes de Bio Suisse limitant à 5 % la part de concentrés dans l'alimentation des ruminants en agriculture biologique, ainsi que l'augmentation des importations de poudre de lait dans le cadre de régimes de perfectionnement actif, ont affecté les schémas de production nationale. Le secteur laitier a affiché une balance commerciale positive en termes de volume en 2022, soutenue par des exportations de fromage plus fortes vers l'Union européenne.

Production du lait en Suisse

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production laitière de la Suisse a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Suisse a produit 3 810 K t de lait, un niveau pratiquement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 2,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 3 943 K t. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 3,1 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 0,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Suisse en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production laitière suisse a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de lait a été évaluée à 10 646 M $ US, marquant une forte progression de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 8 822 M $ US, avec une baisse de 16,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Suisse en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait de Suisse

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations suisses de lait ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 13 928 t, en baisse de 20,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 7,1 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 17 555 t, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 11,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Chine (32,9 % des exportations en volume), la Russie (13,4 %) et Hong Kong (7,6 %) ont formé le cœur des marchés d'exportation en volume, représentant ensemble 53,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations laitières suisses s'est élevée à 38 925 K $ US, marquant un net recul de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 4,1 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 37 525 K $ US, tandis que le pic remonte à 2019 avec 43 733 K $ US et une hausse de 16,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la Chine (29,7 % des exportations en valeur), la Russie (13,9 %) et l'Italie (9,6 %) ont été les principaux marchés d'exportation en valeur, représentant ensemble 53,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020

Importations du lait vers Suisse

Importations en nature, t

Les importations suisses de lait ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 30 653 t, soit une hausse de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 4,8 %, avec un taux annualisé de 1,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 27 763 t, avec une baisse de 5,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la France a représenté de manière constante 81,8 % des importations totales en volume, indiquant une forte concentration sur ce marché, le reste étant partagé entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des importations laitières suisses s'est établie à 35 254 K $ US, affichant une forte hausse de 19,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 15,9 %, soit un taux annualisé de 5,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 29 432 K $ US, avec une baisse de 3,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, trois marchés principaux — la France, l'Italie et l'Allemagne — ont absorbé ensemble 80,3 % de la valeur totale des importations de lait en Suisse.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020