Marché du lait au Mexique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du lait au Mexique est passé de 12 797 à 13 381 milliers de tonnes entre 2018 et 2020. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accru l'intérêt des consommateurs pour la santé, stimulant la demande de produits laitiers nutritifs et contribuant à la croissance du marché. Durant cette période, les réglementations d'étiquetage nutritionnel frontal (NOM-051) ont commencé à influencer la transparence des produits et les choix des consommateurs.

La croissance s'est poursuivie, atteignant 14 098 milliers de tonnes en 2023. Une hausse significative des importations de poudre de lait écrémé en 2021 a aidé à répondre à la demande intérieure, tandis que la production nationale a maintenu un taux de croissance annuel moyen de 2,4%. L'évolution des préférences des consommateurs vers des variétés sans lactose, écrémées et végétales a également influencé la dynamique du marché, malgré les défis persistants de l'inflation et des coûts de production plus élevés.

Le paysage réglementaire est resté actif, avec l'industrie laitière se préparant à la troisième phase de la norme d'étiquetage frontal (NOM-051) prévue pour 2025, ce qui a soulevé des inquiétudes quant aux impacts potentiels sur la consommation. Les mises à jour continues des normes officielles mexicaines, motivées par des révisions d'accords commerciaux, ont également souligné l'accent mis sur la transparence du marché et les normes de qualité.

Production du lait au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Mexique s'est classé au 13e rang mondial des producteurs de lait.

Principaux producteurs de du lait, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait, 2018-2021

La production laitière du Mexique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 13 411 milliers de tonnes de lait, soit une légère progression de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la valeur de la production laitière au Mexique s'est élevée à 33 232 millions de dollars américains, marquant une hausse de 22,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 37,5 %, avec un taux annualisé de 11,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 9,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 24,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du lait du Mexique

Exportations en nature, k t

En 2021, les volumes de lait exportés par le Mexique ont atteint 32,6 milliers de tonnes, enregistrant une forte baisse de 28,6 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 62,9 %, soit un taux annualisé de 28,2 %. La valeur minimale a été observée en 2019, à 30,6 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, à 65,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 49,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, deux marchés, les États-Unis et le Venezuela, ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en volume, représentant ensemble 89,7 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les exportations de lait du Mexique en valeur se sont établies à 80,9 millions de dollars américains, soit une réduction de 14,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 52,3 %, avec un taux annualisé de 21,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 71,8 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, à 57,7 %. La plus forte hausse a eu lieu en 2020, à 31,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis (avec 53,6 % des flux totaux) et le Venezuela (34,3 %) ont représenté ensemble 87,8 % des exportations en valeur, les autres partenaires comptant pour le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations du lait au Mexique

Importations en nature, k t

Les volumes de lait importés par le Mexique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 183,4 milliers de tonnes, reflétant une baisse de 42,3 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 47,7 %, avec un taux annualisé de 19,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 352,2 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette même année, à 0,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la base de partenaires pour les importations en volume était extrêmement restreinte, les États-Unis étant seuls responsables de 98,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations de lait du Mexique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 499,4 millions de dollars américains, correspondant à un déclin marqué de 38,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont baissé de 28,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 10,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 806,5 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année, à 14,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, pratiquement toutes les importations de lait au Mexique en valeur étaient liées aux États-Unis, dont la part a atteint 98,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021