Marché du lait en poudre en Ukraine

Observations des rapports précédents

La production ukrainienne de poudre de lait a débuté à 105,9 mille tonnes en 2018, puis a progressivement diminué pour atteindre 91,7 mille tonnes en 2020. Cette baisse a été principalement due à une hausse significative des coûts de production, avec des prix en hausse pour les aliments pour animaux, les engrais, le carburant et l'électricité, ce qui a réduit les marges des exploitations. Parallèlement, des études de marché ont signalé une concurrence accrue et l'arrivée de nouveaux acteurs, modifiant ainsi l'environnement du marché.

Un redressement partiel s'est produit en 2021, la production augmentant à 98,9 mille tonnes, soutenue par des innovations dans le secteur laitier qui ont aidé à compenser la baisse continue du cheptel. En 2022, le marché a été fortement perturbé par la guerre, qui a gravement affecté la demande intérieure, les prix et la logistique, entraînant une chute de la production à 59,6 mille tonnes et une contraction du volume du marché à 36,2 mille tonnes. Cette année a également vu la mise en œuvre d'une nouvelle législation sur la sécurité, la qualité et l'étiquetage des produits. En 2023, la production a continué de baisser légèrement, atteignant 57,5 mille tonnes, tandis que des facteurs indiquaient l'émergence de nouveaux segments de produits adaptés aux préférences changeantes des consommateurs et la persistance des pressions liées aux coûts élevés des aliments pour animaux et de l'énergie au niveau mondial.

Pour 2024, les facteurs sectoriels mettent en avant des défis persistants dus aux coûts de production élevés—avec des prix des aliments pour animaux en hausse de 39%—et à la pression d'un surplus mondial de lait résultant d'une production accrue aux États-Unis et dans l'UE. Ces défis s'accompagnent d'améliorations signalées dans la productivité des exploitations et de nouvelles mises à jour des réglementations concernant la sécurité, la qualité et l'emballage.

Production du lait en poudre en Ukraine

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de lait en poudre, se classant au 19e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

La production de lait en poudre en Ukraine a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 91,7 milliers de tonnes ont été produites, soit une baisse de 12,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 36,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Ukraine en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait en poudre de Ukraine

Exportations en nature, t

En 2020, l'Ukraine a exporté 19 950 tonnes de lait en poudre, ce qui représente une chute de 29,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 38,8 %, avec un taux annualisé de 15,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 3,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : le Bangladesh (15,1 % des exportations en volume), le Kazakhstan (11,5 %) et la Chine (10,7 %) représentaient ensemble 37,3 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 62,7 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, le volume des exportations ukrainiennes de lait en poudre s'est élevé à 45 389 milliers de dollars américains, soit une baisse de 31,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 29,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 66 607 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, à 33,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de lait en poudre depuis l'Ukraine étaient relativement bien réparties, avec le Bangladesh (12,6 % des exportations en valeur), la Chine (11,3 %) et le Kazakhstan (10,9 %) représentant ensemble seulement 34,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre vers l'Ukraine

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec un rapport de 6,6 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de lait en poudre en Ukraine ont totalisé 3 438 tonnes, soit une hausse de 193,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Biélorussie (34,3 % des importations en volume), l'Allemagne (33,3 %) et la Suisse (16,6 %) étaient les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 84,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché durant cette période. Une variation de 5,3 fois a été enregistrée entre le maximum en 2020 et le minimum en 2017. En 2020, l'Ukraine a importé un total de 8 622 milliers de dollars américains de lait en poudre, soit une augmentation de 170,8 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 13,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (37,9 % des importations en valeur), la Biélorussie (27,1 %) et la Suisse (17,0 %) formaient le principal groupe de destinations pour les importations en valeur de lait en poudre en Ukraine, avec une part combinée de 81,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020