Marché du lait en poudre en Amérique centrale

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la poudre de lait en Amérique centrale a connu une volatilité importante entre 2018 et 2023. Il est passé de 495 000 tonnes à un pic de 573 000 tonnes en 2019, puis a chuté avant de rebondir à 553 000 tonnes en 2022. Cette forte hausse en 2022 a été principalement due à une mesure temporaire au Panama, qui a supprimé les droits de douane sur la poudre de lait entière jusqu'à fin d'année ou jusqu'à l'importation de 1 600 tonnes métriques, visant à éviter les pénuries locales. Cette politique a facilité des flux commerciaux régionaux supplémentaires, contribuant ainsi à l'expansion du marché cette année-là.

La production domestique dans la région a augmenté régulièrement tout au long de la période, passant de 190 000 tonnes en 2018 à 216 000 tonnes en 2023. Cette croissance a fourni une base stable au marché, malgré les fluctuations des importations. Parallèlement, le marché a vu des innovations produits avec l'introduction de variétés de poudre de lait sans lactose et enrichies en fer, répondant aux préférences nutritionnelles évolutives. De plus, la mise à jour par le gouvernement costaricien de la plateforme MiMejorCompraCR a amélioré la transparence des prix pour les produits de base comme la poudre de lait, influençant le comportement d'achat des consommateurs.

Plus tôt dans la période, le commerce régional a été façonné par des structures tarifaires, comme les droits spécifiques de l'Équateur sur les produits laitiers, y compris la poudre de lait, qui variaient de 20 % à 54 % et affectaient l'accès au marché.

Production du lait en poudre en Amérique centrale

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

La production de lait en poudre en Amérique centrale a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 206,0 milliers de tonnes de lait en poudre ont été produites dans la région, marquant une légère progression de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait en poudre d'Amérique centrale

Exportations en nature, k t

Le marché a présenté une tendance instable tout au long de la période analysée. Les niveaux d'exportation ont fluctué de manière significative, avec un écart de 3,6 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2019. En 2020, l'Amérique centrale a exporté 26,7 milliers de tonnes de lait en poudre, ce qui ne représente pas de différence notable par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 26,6 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 96,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 72,3 %, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 41,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Venezuela (représentant 52,1 % des exportations en volume), les États-Unis (10,8 % des exportations en volume) et Cuba (4,5 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de lait en poudre en provenance d'Amérique centrale. Leur part combinée a atteint 67,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique centrale en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de lait en poudre d'Amérique centrale vers l'étranger ont atteint 123,2 millions de dollars américains, reflétant une légère augmentation de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 37,4 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -14,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 121,4 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 212,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 42,8 %, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 8,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Venezuela (représentant 36,0 % des exportations en valeur), les États-Unis (12,3 % des exportations en valeur) et Cuba (5,0 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de lait en poudre en provenance d'Amérique centrale. Ensemble, ils ont représenté 53,3 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique centrale en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre en Amérique centrale

Importations en nature, k t

Le volume des importations de lait en poudre en Amérique centrale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 336,4 milliers de tonnes, en baisse de 15,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 401,2 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a eu lieu cette même année, avec une augmentation de 29,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis ont été le principal fournisseur de lait en poudre à l'Amérique centrale, représentant 89,0 % du total des importations en volume, tandis que les autres pays se partageaient le volume restant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique centrale en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les livraisons de lait en poudre en Amérique centrale ont diminué. En 2020, la région a importé une valeur de lait en poudre indiquant une baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 27,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 968,3 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 13,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la répartition géographique des importations en valeur a été caractérisée par une forte domination des États-Unis, dont la part a atteint 83,7 % du total des flux, tandis que les autres partenaires détenaient des parts relativement mineures.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique centrale en valeur, 2017-2020