Marché du lait en poudre au Canada

Observations des rapports précédents

Le volume du marché canadien de la poudre de lait a augmenté de 55,3 milliers de tonnes en 2018 à 62,3 milliers de tonnes en 2019, puis s'est stabilisé autour de 61,8 milliers de tonnes en 2020. Les ajustements réglementaires concernant l'enregistrement des établissements laitiers et la classification des produits au Canada, ainsi que la mise en œuvre du Règlement sur les normes de l'industrie laitière en Colombie-Britannique, ont contribué à normaliser la production et à maintenir la qualité des produits, soutenant ainsi la demande intérieure. L'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché mondial a intensifié la concurrence et stimulé l'innovation. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et accéléré la consommation à domicile de produits stables comme la poudre de lait, ce qui a permis de maintenir le volume du marché malgré les incertitudes économiques générales.

Le marché a bondi à 78,5 milliers de tonnes en 2021, principalement porté par l'émergence de segments innovants comme les poudres de lait biologiques et enrichies, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des aliments sains et fonctionnels. Cette expansion a été soutenue par le maintien des réglementations fédérales sur la classification des produits et la traçabilité. Cependant, en 2022, le volume est tombé à 70,4 milliers de tonnes. Les chocs climatiques mondiaux affectant la production laitière et la volatilité des prix des matières premières ont réduit la disponibilité et augmenté les coûts, limitant le marché. Durant cette période, des grandes entreprises laitières mondiales comme Fonterra et Arla Foods ont lancé de nouvelles gammes de poudres pour nourrissons et axées sur la santé, reflétant une innovation continue malgré des conditions difficiles.

Le volume du marché a encore diminué à 67,9 milliers de tonnes en 2023. Les investissements continus en recherche et développement, axés sur l'amélioration de la qualité des produits avec des variantes sans lactose et hypoallergéniques, visaient à répondre aux besoins évolutifs des consommateurs. Les réglementations strictes fédérales et provinciales sur la production, l'étiquetage et la sécurité alimentaire sont restées en vigueur. En 2024, le lancement par Nestlé d'une nouvelle formule infantile biologique au Canada a souligné l'innovation persistante en réponse à la préférence des consommateurs pour des options durables et saines, tandis que des facteurs mondiaux comme les conditions climatiques et les tensions géopolitiques continuaient d'influencer la disponibilité des matières premières laitières.

Production du lait en poudre au Canada

En nature, 2017-2020, k t

Le Canada s'est classé 20e au niveau mondial pour la production de lait en poudre entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

La production canadienne de lait en poudre a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le Canada a produit 97,2 milliers de tonnes de lait en poudre, soit une baisse de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 16,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de lait en poudre au Canada s'est établie à 230,2 millions de dollars américains, affichant une variation minime par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 6,4 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 198,5 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2019 à 231,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 8,3 %, et la plus forte hausse en 2019 avec 16,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre du Canada

Exportations en nature, t

Les exportations canadiennes de lait en poudre ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 40 238 tonnes, marquant une baisse significative de 15,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 44,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, aucun marché n'a dominé les exportations de lait en poudre en volume : l'Algérie (20,9 % des exportations en volume), l'Égypte (16,9 %) et les Philippines (7,5 %) représentaient ensemble seulement 45,3 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations canadiennes de lait en poudre en valeur ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 95,3 millions de dollars américains, soit une diminution de 9,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 29,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations de lait en poudre en valeur du Canada dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec l'Algérie (20,4 % des exportations en valeur), l'Égypte (17,7 %) et les Philippines (7,4 %) représentant ensemble seulement 45,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre au Canada

Importations en nature, t

Les importations canadiennes de lait en poudre en volume ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 4 891 tonnes, marquant une baisse modérée de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 7,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 6 115 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 11,1 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 15,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis ont été de loin la principale source des importations de lait en poudre en volume au Canada, représentant 94,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations canadiennes de lait en poudre en valeur ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, le Canada a importé environ 11,6 millions de dollars américains de lait en poudre, soit une contraction progressive de 5,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 20,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis sont restés les fournisseurs quasi exclusifs de lait en poudre au Canada, avec une part de 94,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020