Marché du lait en poudre en Suisse

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché suisse de la poudre de lait a connu des fluctuations de production et de consommation intérieure, dans un cadre réglementé segmenté (segments A, B et C) où les principaux transformateurs comme Emmi, Cremo et Hochdorf jouent un rôle clé. La production était initialement stable autour de 45 000 t, avec un volume de marché intérieur proche de 34 900 t, soutenu par ce système de prix segmenté destiné à absorber les excédents. En 2020, le volume du marché a bondi de 15 % pour atteindre 39 413 t, tandis que les importations ont fortement augmenté à 2 349 t, ce qui indique une disponibilité accrue malgré une hausse modeste de la production.

À partir de 2021, la production a reculé deux années de suite, tombant à 43 373 t en 2022. Pourtant, le volume du marché intérieur a de nouveau progressé cette année-là, à 39 089 t, grâce à des stocks existants substantiels, déclarés à 11 372 t fin 2022, et au maintien de la régulation du marché via des fonds spécifiques pour le beurre et la poudre de lait. En 2023, la production s'est partiellement redressée à 45 044 t, mais le marché intérieur s'est contracté à 37 352 t.

En 2024, la tendance marquante est la hausse soutenue des importations, qui ont atteint près de 5 000 t, exerçant une pression concurrentielle sur la poudre de lait locale. Cette augmentation est tirée par des matières premières moins chères disponibles via le perfectionnement actif, affectant notamment le segment de l'industrie alimentaire, confrontée à des prix élevés du cacao pour ses exportations de chocolat. Des mesures réglementaires, dont un paquet de soutien de 21 millions de francs pour les exportateurs de chocolat jusqu'à mi-2026, ont été mises en place pour atténuer la pression sur le marché, tandis que les acteurs clés continuent de gérer les excédents dans le cadre du marché segmenté.

Production du lait en poudre en Suisse

En nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Suisse figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de lait en poudre, se classant au 25e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

En 2020, la Suisse a produit 46 328 tonnes de lait en poudre, soit une légère augmentation de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Suisse en nature, 2017-2020, t

Exportations du lait en poudre de Suisse

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations suisses de lait en poudre ont diminué. En 2020, la Suisse a exporté 9 264 tonnes de lait en poudre, ce qui représente une perte substantielle de 25,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %. Le volume maximum a été atteint en 2019, avec 12 354 tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 42,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (38,4 % des exportations en volume), la Russie (20,4 %) et la Corée du Nord (11,5 %) sont restées les principaux partenaires pour les exportations en volume, représentant ensemble 70,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations suisses de lait en poudre ont atteint 28 202 milliers de dollars américains, marquant une réduction de 12,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 8,1 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 25 797 milliers de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 32 305 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 25,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la Chine, la Russie et la Corée du Nord — ont représenté ensemble 69,7 % de la valeur totale des exportations de lait en poudre en provenance de Suisse.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre vers Suisse

Importations en nature, t

Les importations suisses de lait en poudre ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Suisse a importé un total de 2 349 tonnes de lait en poudre, soit une hausse de 66,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 86,4 %, avec un taux annualisé de 23,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 203 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne et la France ont clairement dominé les importations en volume de lait en poudre vers la Suisse, représentant ensemble 86,3 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts beaucoup plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. De 2018 à 2020, les volumes ont varié d'un facteur de 1,8. En 2020, les importations suisses de lait en poudre ont totalisé 9 186 milliers de dollars américains, représentant une hausse spectaculaire de 71,8 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 5 096 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 11,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne et la France ont clairement dominé la structure des partenaires pour les importations en valeur, tandis que les autres pays formaient ensemble la part restante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020