Marché du lait en poudre en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le marché latino-américain de la poudre de lait a augmenté de 1,72 million de tonnes en 2018 à 1,79 million de tonnes en 2020, avec une valeur passant de 5,33 milliards de dollars à 6,61 milliards de dollars. Cette croissance a d'abord été soutenue par la mise en œuvre au Brésil de la réglementation technique du Mercosur sur la qualité et la traçabilité de la poudre, qui a normalisé les échanges régionaux. La pandémie de COVID-19 en 2020 a ensuite réduit la production de lait frais au Brésil, augmentant la dépendance à la poudre comme substitut et stimulant la consommation globale.

Le volume du marché s'est contracté à 1,62 million de tonnes en 2021, car des prix internationaux record ont encouragé les expéditions orientées vers l'exportation depuis l'Argentine, réduisant la disponibilité domestique. Une reprise a suivi en 2022, avec un volume atteignant 1,66 million de tonnes et une valeur culminant à 6,96 milliards de dollars, portée par une production accrue au Chili et une forte demande d'importation au Brésil alors que les prix approchaient 5 000 dollars la tonne. Cependant, 2023 a vu un déclin à 1,63 million de tonnes et 6,20 milliards de dollars, car la baisse des prix du lait au Brésil et un changement des consommateurs vers les produits frais au Chili ont freiné la demande de poudre.

Les indicateurs du début 2024 au Chili ont montré une croissance soutenue de la production, tandis qu'au Mexique, la consommation de poudre a augmenté en raison de son prix abordable et de sa longue durée de conservation par rapport au lait frais, indiquant une potentielle stabilisation du marché après les fluctuations récentes.

Production du lait en poudre en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

La production de lait en poudre en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 1 418 kt de lait en poudre, ce qui représente une hausse limitée de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,5 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de lait en poudre en Amérique latine et dans les Caraïbes a repris sa croissance. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 5 692 millions de dollars américains, en hausse de 26,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 12,9 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 4 492 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 9,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, k t

Les exportations de lait en poudre d'Amérique latine et des Caraïbes ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 284,2 kt, soit une baisse modérée de 4,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 16,4 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,2 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 339,2 kt. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 12,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 38,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. L'Algérie (33,2 % des exportations en volume), la Russie (4,5 %) et la Chine (4,0 %) représentent ensemble seulement 41,7 % des flux totaux, tandis que les 58,3 % restants sont répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de lait en poudre d'Amérique latine et des Caraïbes ont atteint 1 141 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 17,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 21,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 14,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 20,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations de lait en poudre d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur se caractérisent par une large dispersion entre les marchés. L'Algérie (33,0 % des exportations en valeur), la Russie (4,3 %) et la Chine (3,9 %) représentent ensemble seulement 41,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, k t

Les importations de lait en poudre en Amérique latine et dans les Caraïbes ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé 659,3 kt de lait en poudre, soit une légère baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 699,0 kt. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 3,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (53,9 % des importations en volume), la Nouvelle-Zélande (7,3 %) et les Pays-Bas (2,6 %) ont joué un rôle prédominant dans les importations de lait en poudre en Amérique latine et dans les Caraïbes, représentant ensemble 63,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Amérique latine et les Caraïbes ont importé pour 2 062 millions de dollars américains de lait en poudre, soit une hausse de 11,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (46,8 % des importations en valeur), la Nouvelle-Zélande (8,8 %) et les Pays-Bas (3,2 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations de lait en poudre en Amérique latine et dans les Caraïbes, avec une part combinée de 58,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020