Marché du lactosérum en Suisse

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du lactosérum en Suisse a connu une forte croissance, passant de 19 875 tonnes en 2018 à 51 387 tonnes en 2023. Cette expansion a d'abord été portée par la création de startups comme Wheycation, spécialisée dans l'utilisation du lactosérum local, et par la popularité croissante des protéines de lactosérum auprès des sportifs et des consommateurs soucieux de leur santé. Le lancement de boissons fermentées prêtes à consommer par Wheycation en 2019 a encore stimulé la demande.

La croissance du marché s'est accélérée en 2020 avec des marques établies comme Lee-Sport® et PowerFood mettant en avant l'origine et la qualité suisses, tandis que l'entrée du fournisseur allemand ESN intensifiait la concurrence. En 2021, Wheycation a lancé trois saveurs de poudre de protéines de lactosérum axées sur la durabilité et la valorisation, s'alignant sur une tendance des consommateurs vers les ingrédients naturels et la production locale. Cependant, le marché s'est contracté en 2022 après le retrait du fournisseur allemand foodspring® de la Suisse, ce qui a temporairement affecté la disponibilité, même si les produits à base d'isolat de lactosérum gagnaient en importance.

L'augmentation la plus marquée s'est produite en 2023, avec un volume de marché bondissant à 51 387 tonnes, soit une hausse de 58 % par rapport à l'année précédente, soulignant la trajectoire de croissance à long terme portée par l'innovation domestique et l'évolution des préférences des consommateurs.

Production du lactosérum en Suisse

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Suisse s'est classée au 17e rang mondial pour la production de lactosérum.

Principaux producteurs de du lactosérum, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactosérum, 2017-2020

La production de lactosérum en Suisse a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 78 000 tonnes de lactosérum ont été produites en Suisse, ce qui représente une hausse spectaculaire de 29,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 58 000 tonnes. La baisse la plus importante a été observée en 2018, avec une chute de 29,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Suisse en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de lactosérum en Suisse a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de lactosérum en Suisse s'est élevée à 31 613 000 dollars américains, marquant une augmentation substantielle de 24,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 27,6 %, soit un taux annualisé de 8,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 21 607 000 dollars américains. La baisse la plus importante a été observée en 2018, avec une diminution de 12,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du lactosérum de Suisse

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations suisses de lactosérum ont augmenté. En 2020, la Suisse a exporté 45 629 tonnes de lactosérum, ce qui équivaut à une hausse de 11,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 38 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 40 823 tonnes. La baisse la plus importante a été observée en 2018, avec une chute de 35,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la France et l'Allemagne ont clairement dominé la structure des partenaires pour les exportations en volume, tandis que les autres pays représentaient ensemble la part restante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations suisses de lactosérum a augmenté. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 18 536 000 dollars américains, en hausse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 16,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 17 253 000 dollars américains. La baisse la plus importante a été observée en 2018, avec une diminution de 21,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la France (43,7 % des exportations en valeur), l'Autriche (25,7 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (8,4 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de lactosérum en provenance de Suisse, représentant ensemble 77,8 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020

Importations du lactosérum vers Suisse

Importations en nature, t

Le volume des importations de lactosérum en Suisse a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 7 376 tonnes, sans changement significatif par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 8,3 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 9 058 tonnes. La baisse la plus importante a été observée en 2019, avec une chute de 18,2 %. La hausse la plus marquée a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 12,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la France (43,7 % des importations en volume), les États-Unis (34,8 % des importations en volume) et les Pays-Bas (14,0 % des importations en volume) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en volume, avec une part combinée de 92,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de lactosérum en Suisse a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 28 793 000 dollars américains, affichant une légère baisse de 1,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 12,7 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 42 104 000 dollars américains. La baisse la plus importante a été observée en 2019, avec une diminution de 30,9 %. La hausse la plus marquée a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 27,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (38,0 % des importations en valeur), la France (32,8 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (20,8 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de lactosérum à la Suisse, représentant ensemble 91,6 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020