Marché du lait en poudre en Roumanie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché roumain de la poudre de lait s'est contracté de 19 387 t à 12 911 t. Cette baisse s'explique principalement par une orientation structurelle vers les importations, qui couvrent environ 75 % du marché. Les importations massives de grands acteurs étrangers comme Danone, Nestlé et Humana ont affaibli la production locale. En 2019, la production nationale était tombée à 1 540 t, tandis que les importations atteignaient 13 214 t. La pandémie mondiale de COVID-19 en 2020 a probablement perturbé les chaînes d'approvisionnement, contribuant au déclin du marché.

Une modeste reprise a porté le marché à 14 707 t en 2022, avec une production remontant à 2 470 t. Cette amélioration s'est produite parallèlement à des investissements dans la transformation locale du lait, comme l'expansion des capacités de Lăptăria cu Caimac, qui a pu soutenir la production. Cependant, les importations sont restées supérieures à 13 000 t, indiquant une dépendance persistante à l'approvisionnement étranger.

Le marché a chuté brutalement à 11 028 t en 2023, lorsque le distributeur Lidl est devenu le premier importateur de produits laitiers. Son entrée a intensifié la concurrence via ses marques de distributeur, exerçant une pression accrue sur les transformateurs locaux. La production de poudre de lait a chuté à 380 t. La tendance s'est poursuivie en 2024, avec un marché à 10 571 t et une production à seulement 164 t, alors que les importations de lait cru augmentaient et que la production nationale de poudre restait minime.

Production du lait en poudre en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

Le marché a affiché une tendance instable sur la période considérée. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, avec 1 380 tonnes de lait en poudre produites en Roumanie, soit une baisse de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018, à 10 828 tonnes, ce qui représente une augmentation de 370,8 % par rapport à l'année antérieure. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 85,8 %. L'écart entre le pic de 2018 et le creux de 2020 est de 7,8 fois.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, t

Exportations du lait en poudre de Roumanie

Exportations en nature, t

En 2020, la Roumanie a exporté 699 tonnes de lait en poudre, soit une baisse de 23,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 42,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 27,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Bulgarie (29,0 % des exportations en volume), la Grèce (28,2 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (16,2 % des exportations en volume) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 73,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les volumes de lait en poudre exportés par la Roumanie ont diminué. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 3 196 milliers de dollars américains, ce qui correspond à une baisse marquée de 34,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 22,3 %, soit un taux annualisé de 6,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 4 911 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 69,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Grèce (30,8 % des exportations en valeur), la Chine (30,3 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (18,8 % des exportations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en valeur, représentant ensemble 79,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre vers la Roumanie

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations de lait en poudre en Roumanie a diminué. En 2020, la Roumanie a importé un total de 12 230 tonnes de lait en poudre, soit une baisse de 7,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 39,9 %, soit un taux annualisé de 11,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 13 214 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 40,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Pologne (33,0 % des importations en volume), les Pays-Bas (14,1 % des importations en volume) et l'Irlande (9,1 % des importations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 56,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les volumes de lait en poudre importés en Roumanie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 44 266 milliers de dollars américains, soit une hausse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 119,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 30,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Pologne (27,2 % des importations en valeur), l'Irlande (19,9 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (14,1 % des importations en valeur) ont été les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 61,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020