Marché du lait en poudre en Brésil

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché brésilien du lait en poudre a été marqué par des évolutions réglementaires. L'approbation de l'Instruction normative n° 53/2018 a harmonisé les règles sur les additifs et les emballages avec les normes du Mercosur, tandis que des critères microbiologiques plus stricts pour le lait cru ont été mis en œuvre en 2019, visant à standardiser la qualité de production. Durant cette période, la production nationale est restée stable autour de 590 à 598 mille tonnes par an. Le volume du marché a atteint 704 mille tonnes en 2020, soutenu par une hausse des importations à 115 mille tonnes cette année-là, malgré l'entrée en vigueur de nouvelles règles d'étiquetage et d'emballage hermétique.

De 2021 à 2022, la dynamique du marché a changé. Une demande intérieure croissante pour le lait en poudre, avec une pénétration accrue dans les ménages, a soutenu les niveaux de production. Cependant, une chute brutale des importations à 76 mille tonnes en 2021 a contribué à une contraction du volume total du marché à 664 mille tonnes. L'année suivante, une baisse de 5 % de la production nationale de lait cru a entraîné une forte hausse de 40 % des importations de poudre, atteignant 107 mille tonnes et représentant 10 % de la consommation intérieure. Malgré cet afflux, une baisse substantielle de la production nationale à 513 mille tonnes a provoqué une nouvelle chute de la taille globale du marché à 614 mille tonnes en 2022, dans un contexte de forte inflation alimentaire et de pressions sur la valorisation de la monnaie.

En 2023, la politique fédérale a joué un rôle direct. Le gouvernement a lancé un programme d'achat de lait en poudre pour soutenir les producteurs nationaux, coïncidant avec l'application d'un tarif extérieur commun de 10 % sur les produits laitiers importés. Ces actions ont été prises dans un contexte de restrictions continues aux exportations au sein du Mercosur. En conséquence, la production nationale s'est redressée à 559 mille tonnes, tandis que les importations ont bondi à 199 mille tonnes. Cette combinaison a entraîné une forte expansion de 24 % du volume total du marché, atteignant 758 mille tonnes en 2023.

Production du lait en poudre en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, le Brésil a été le 3e producteur de lait en poudre entre 2018 et 2021.

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2018-2021

En 2021, la production brésilienne de lait en poudre s'est élevée à 594,0 milliers de tonnes, marquant une hausse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 598,0 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse annuelle, de 1,3 %, a été enregistrée en 2020. La plus forte augmentation, de 2,2 %, remonte également à 2019.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

Exportations du lait en poudre du Brésil

Exportations en nature, k t

La période a été marquée par une forte volatilité des exportations. Les volumes ont varié de 13,7 fois entre le point bas de 2019 (0,5 millier de tonnes) et le sommet de 2021 (6,3 milliers de tonnes). Cette dernière année, les exportations brésiliennes de lait en poudre ont bondi de 380,2 % par rapport à 2020. La plus forte baisse annuelle, de 21,8 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Algérie a concentré la majeure partie des exportations en volume, représentant 83,6 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une queue de distribution fragmentée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une volatilité prononcée au cours de ces années. La valeur la plus basse des exportations a été enregistrée en 2019 à 1,0 million de dollars US, contre un pic de 21,6 millions de dollars US en 2021, soit un rapport de 22 fois entre ces deux extrêmes. Cette dernière année, les exportations en valeur ont augmenté de 464,4 % par rapport à 2020. La plus forte baisse annuelle, de 49,0 %, remonte à 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Algérie a joué un rôle prédominant dans les exportations en valeur, avec une part de 86,4 % des flux totaux, les autres marchés se partageant le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations du lait en poudre au Brésil

Importations en nature, k t

En 2021, les importations brésiliennes de lait en poudre se sont établies à 75,8 milliers de tonnes, en baisse de 34,1 % sur un an. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 21,6 %, soit un taux annualisé de -7,8 %. Le maximum a été atteint en 2020 avec 115,1 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse annuelle, de 32,9 %, a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les importations en volume de lait en poudre vers le Brésil étaient principalement orientées vers l'Argentine et l'Uruguay, dont la part combinée atteignait 93,2 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des importations brésiliennes de lait en poudre s'est élevée à 249,0 millions de dollars US, affichant une contraction marquée de 27,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 9,4 %, soit un taux annualisé de -3,3 %. Le minimum a été enregistré en 2019 à 248,5 millions de dollars US, tandis que le maximum, de 345,2 millions de dollars US, remonte à 2020, année de la plus forte hausse annuelle (38,9 %).

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Argentine et l'Uruguay sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant conjointement 93,4 % des flux totaux, les autres partenaires formant la part restante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021