Marché du lait en poudre en Argentine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché de la poudre de lait en Argentine a connu des fluctuations liées aux exportations et aux chocs externes. En 2018, une hausse de 34 % des exportations, soutenue par des programmes gouvernementaux comme SIGLeA, a orienté une part importante de la production vers l'étranger. L'année suivante, une baisse des exportations, combinée à une production de lait cru stagnante et à une forte volatilité des prix mondiaux, a accru la disponibilité sur le marché intérieur, portant le volume à 120,1 milliers de tonnes. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, tandis que des restrictions dans des destinations clés comme l'Algérie ont affecté les flux commerciaux, contribuant à un recul du volume intérieur à 99,1 milliers de tonnes.

La situation a changé brusquement en 2021, avec des conditions extérieures favorables qui ont porté les prix de la poudre de lait à des sommets sur cinq ans, stimulant la production locale. Parallèlement, la consommation intérieure de produits laitiers a augmenté de 5 %, et des restrictions sur les importations de lait UHT conditionné ont redirigé la demande vers les produits locaux, faisant grimper le volume du marché à un record de 146,9 milliers de tonnes. Cependant, en 2022, une sécheresse historique a réduit la disponibilité des aliments pour bétail et augmenté les coûts, entraînant une baisse de la production. Des exportations record de produits laitiers, où la poudre de lait représentait 46 % du total, ont encore réduit l'offre intérieure, abaissant le volume du marché à 84,1 milliers de tonnes. Cette même année, Nestlé a lancé de nouveaux produits, dont de la poudre de lait biologique et de la poudre à base de protéine A2, visant à la fois les marchés intérieur et extérieur.

En 2023, le volume du marché s'est redressé à 94,6 milliers de tonnes, dans un contexte de déclin continu de la production, ce qui indique des changements dans la structure des exportations ou de la consommation intérieure.

Production du lait en poudre en Argentine

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Argentine s'est classée au 10e rang mondial des producteurs de lait en poudre.

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

En 2020, la production de lait en poudre en Argentine s'est élevée à 265,8 milliers de tonnes, soit une augmentation de 14,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 36,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 19,5 %, tandis que la plus forte baisse, de 0,0 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait en poudre en Argentine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production a atteint 782,9 millions de dollars américains, marquant une hausse significative de 14,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 29,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre d'Argentine

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations argentines de lait en poudre ont atteint 167,2 milliers de tonnes, soit une forte progression de 45,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 83,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 22,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 19,7 %, tandis que la plus forte hausse, de 57,7 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Algérie et le Brésil sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 83,1 % des flux totaux, les autres partenaires étant individuellement bien moins significatifs.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations argentines de lait en poudre s'est établie à 492,4 millions de dollars américains, indiquant une augmentation spectaculaire de 45,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 74,2 %, soit un taux annualisé de 20,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 17,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Algérie et le Brésil ont représenté de manière constante 82,8 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une forte concentration, avec une longue traîne de marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre vers l'Argentine

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020, avec 0,5 millier de tonnes, soit une baisse de 80,9 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été enregistré en 2019, à 2,4 milliers de tonnes, avec une amplitude de 5,8 fois entre ces deux années. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec 328,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des importations en volume était fortement concentrée sur l'Uruguay, dont la part a atteint 72,9 % des flux totaux, les autres partenaires représentant le volume restant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. En 2020, l'Argentine a importé 1,4 million de dollars américains de lait en poudre, soit une forte contraction de 82,2 % en glissement annuel. Le maximum a été enregistré en 2019, à 7,6 millions de dollars américains, avec un écart de 5,6 fois entre ces deux années. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec 327,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Uruguay a été le principal marché pour les importations argentines de lait en poudre en valeur, représentant 74,3 % du total, tandis que les autres destinations formaient une traîne moins significative.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020