Marché du lait en poudre en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché polonais de la poudre de lait s'est développé grâce à la reprise des exportations vers l'Union européenne, signe d'une demande extérieure plus forte. La production de poudre de lait écrémé a augmenté de 3,6 % en 2020, contribuant à un volume de marché plus élevé. Cette croissance s'inscrivait dans une tendance plus large vers les produits laitiers de haute qualité et les offres « clean label », qui ont soutenu la consommation nationale et internationale.

Le marché a atteint son pic en 2022, lorsque la guerre en Ukraine et la reprise de la demande post-pandémique ont poussé les prix des produits laitiers, y compris la poudre de lait, à un sommet au milieu de l'année. Cette flambée des prix a considérablement augmenté la valeur du marché, tandis que le volume physique a continué de croître, soutenu par des importations accrues. Les changements de comportement des consommateurs vers des produits laitiers premium et naturels ont en outre maintenu la demande pendant cette période.

Après 2022, le volume du marché s'est contracté. D'ici 2024, un rebond des exportations laitières de la Pologne—en hausse de 2,1 %—associé à une baisse de la consommation de poudre de lait écrémé en Chine, a réduit l'offre nationale disponible. Parallèlement, la production de lait cru en Pologne a augmenté d'environ 4 % grâce à une productivité accrue des vaches, contribuant à stabiliser la production de poudre malgré un cheptel plus réduit.

Production du lait en poudre en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de lait en poudre en Pologne a été évaluée à 517,1 millions de dollars américains, un niveau pratiquement identique à celui de 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 20,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Pologne s'est classée au 12e rang mondial en termes de volume de production de lait en poudre.

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

En 2020, la Pologne a produit 191,0 milliers de tonnes de lait en poudre, soit une hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 185,0 milliers de tonnes, marquant un recul de 2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait en poudre de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations polonaises de lait en poudre ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 136,1 milliers de tonnes, un niveau très proche de celui de 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 34,3 %, soit un taux annualisé de 10,3 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 146,7 milliers de tonnes, suivie d'une baisse de 6,9 % en 2019, après une hausse de 44,7 % en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de lait en poudre de la Pologne étaient largement dispersées entre les pays partenaires. L'Algérie (28,9 % des exportations en volume), l'Allemagne (7,8 %) et les Pays-Bas (5,9 %) représentaient ensemble seulement 42,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lait en poudre en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 345,6 millions de dollars américains, en hausse de 9,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 54,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le lait en poudre polonais a été exporté vers de nombreux pays. Même les principales destinations — l'Algérie, l'Allemagne et le Vietnam — ne représentaient ensemble que 42,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre vers la Pologne

Importations en nature, k t

Les importations de lait en poudre en Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est élevé à 66,0 milliers de tonnes, en hausse de 1,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 44,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (45,5 % des importations en volume), la Lituanie (10,9 %) et la France (9,6 %) constituaient le principal groupe de fournisseurs pour les importations de lait en poudre en Pologne, avec une part combinée de 66,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de lait en poudre en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 170,5 millions de dollars américains, en hausse de 13,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 53,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (44,8 % des importations en valeur), la France (10,0 %) et la Lituanie (8,6 %) sont restées les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 63,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020