Marché du lait en poudre en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-américain de la poudre de lait a débuté la période à 1 132 milliers de tonnes en 2018. Après une légère contraction à 1 078 milliers de tonnes en 2019, la consommation a bondi à 1 184 milliers de tonnes en 2020. Cette hausse s'explique principalement par la pandémie de COVID-19, qui a accru la demande pour les produits laitiers à longue durée de conservation, ainsi que par des innovations dans la transformation et l'emballage pour s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation.

Le volume du marché a ensuite chuté à 1 123 milliers de tonnes en 2021, sous la pression de problèmes opérationnels dans des usines de transformation majeures en Argentine, comme SanCor et Verónica, qui ont limité l'offre, ainsi que de la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, ce qui a freiné les dépenses des consommateurs. Le déclin s'est poursuivi jusqu'à 1 022 milliers de tonnes en 2022, car des conditions météorologiques défavorables dans le Mercosur ont réduit la production régionale, et le conflit en Ukraine a exacerbé les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et le coût de la vie.

Une reprise a suivi en 2023, avec un volume atteignant 1 145 milliers de tonnes. Ce rebond a été soutenu par la préférence soutenue des consommateurs pour les produits laitiers pratiques et durables, ainsi que par une augmentation de la production et de l'activité d'exportation au sein du Mercosur, malgré des prix élevés persistants et des incertitudes climatiques comme El Niño.

Production du lait en poudre en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

En 2020, la production de lait en poudre en Amérique du Sud a atteint 1 208 K t, marquant une progression de 3,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 8,3 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 4,4 %, tandis qu'en 2019, la production est restée stable, sans variation significative.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait en poudre en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 4 749 M $ US, en hausse de 33,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 17,8 %, avec un taux annualisé de 5,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 3 421 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, de 15,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de lait en poudre d'Amérique du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 258,6 K t, représentant un recul modéré de 6,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 26,6 %, soit un taux annualisé de 8,2 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, à 313,6 K t, avec la plus forte hausse cette année-là, de 53,6 %, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 11,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : l'Algérie (39,2 % des exportations en volume), la Russie (5,3 %) et la Chine (4,8 %) représentaient ensemble seulement 49,4 % des flux totaux, les 50,6 % restants étant répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de lait en poudre d'Amérique du Sud a atteint 1 017 M $ US, soit une augmentation de 20,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 37,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 8,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 24,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le rôle de l'Algérie (39,2 % des exportations en valeur), de la Russie (5,1 %) et de la Chine (4,6 %) en tant qu'acheteurs de lait en poudre d'Amérique du Sud était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 49,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, l'Amérique du Sud a importé 234,6 K t de lait en poudre, en hausse de 22,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 192,0 K t, année où la plus forte baisse a été observée, de 32,1 %, tandis que le volume maximal a été atteint en 2018, à 282,8 K t.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en volume est restée dispersée : les États-Unis (22,0 % des importations en volume), le Mexique (12,6 %) et la Nouvelle-Zélande (8,2 %) représentaient ensemble seulement 42,8 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de lait en poudre en Amérique du Sud ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 750 M $ US, marquant une hausse spectaculaire de 31,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 569 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, de 22,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée : les États-Unis (19,1 % des importations en valeur), le Mexique (10,4 %) et la Nouvelle-Zélande (8,8 %) représentaient ensemble seulement 38,3 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020