Marché du lait en poudre en Japon

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché japonais du lait en poudre a connu un changement réglementaire majeur : le ministère de la Santé a autorisé la production et la vente de lait infantile liquide, créant ainsi un nouveau segment de produits. Cette évolution a coïncidé avec une demande croissante de stocks pour la préparation aux catastrophes. En 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et modifié les comportements des consommateurs, contribuant à une forte hausse du volume du marché, qui a atteint 202,6 milliers de tonnes.

Après le pic de 2020, le volume du marché s'est corrigé, revenant à 188,9 milliers de tonnes en 2021. Durant cette période, les fabricants ont accéléré l'innovation : Meiji Holdings a annoncé des plans pour entrer sur le marché américain, profitant de la pénurie locale, et la première forme solide (en cube) de lait en poudre au monde a été développée, améliorant la commodité.

Dans les années suivantes, le volume du marché a continué de baisser, atteignant 158,4 milliers de tonnes en 2023. Néanmoins, l'industrie a continué d'évoluer : davantage d'entreprises sont entrées dans le segment du lait liquide, les canaux de vente en ligne se sont développés, et l'intérêt des consommateurs s'est déplacé vers les produits ciblant les adultes et les segments spécialisés.

Production du lait en poudre en Japon

En nature, 2018-2021, k t

Le Japon figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de lait en poudre entre 2018 et 2021, se classant au 17e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2018-2021

La production japonaise de lait en poudre a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 166,5 milliers de tonnes de lait en poudre, soit une hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 22,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en nature, 2018-2021, k t

Exportations du lait en poudre du Japon

Exportations en nature, t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020, avec 27 tonnes, avant de culminer en 2021 à 1 529 tonnes, soit une augmentation spectaculaire de 5 552,8 % par rapport à l'année précédente. L'écart entre ces deux années est de 57 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 69,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, Singapour (29,5 % des exportations en volume), la Malaisie (25,2 %) et la Corée du Sud (23,9 %) sont restés les principaux acheteurs de lait en poudre japonais, représentant ensemble 78,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur niveau le plus bas en 2020, à 0,4 million de dollars US, avant de rebondir en 2021 à 5,1 millions de dollars US, soit une hausse intense de 1 064,2 % par rapport à l'année précédente. L'écart entre ces deux années est de 11,6 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 65,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, Singapour (22,9 % des exportations en valeur), le Vietnam (17,7 %) et la Malaisie (17,3 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations de lait en poudre japonais en termes de valeur, représentant ensemble 57,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021

Importations du lait en poudre vers le Japon

Importations en nature, t

Les importations japonaises de lait en poudre ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 23 946 tonnes, soit un recul de 41,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont baissé de 54,1 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 22,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la Nouvelle-Zélande (31,0 % des importations en volume), les États-Unis (20,6 %) et l'Australie (15,9 %) ont été les principales sources d'importation de lait en poudre pour le Japon, représentant ensemble 67,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations japonaises de lait en poudre ont diminué. En 2021, elles se sont élevées à 67,9 millions de dollars US, soit une baisse de 39,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 34,8 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 13,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 111,6 millions de dollars US, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Nouvelle-Zélande (31,3 % des importations en valeur), les États-Unis (20,4 %) et l'Australie (15,4 %) sont restés les principales sources d'importation de lait en poudre pour le Japon en termes de valeur, représentant ensemble 67,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021