Marché du lait en poudre en France

Observations des rapports précédents

Le volume du marché français de la poudre de lait a connu des fluctuations modérées entre 156,8 et 165,8 milliers de tonnes de 2018 à 2020. En 2021, il a bondi à 222,8 milliers de tonnes, puis s'est stabilisé à un niveau élevé, autour de 220 à 225 milliers de tonnes en 2022 et 2023. Cette forte hausse de 2021 a été principalement tirée par une demande mondiale accrue pour la poudre de lait écrémé, stimulée par une plus grande conscience santé, des revenus plus élevés et la croissance démographique. Cette tendance mondiale a directement dynamisé le marché français. De plus, le règlement européen de 2020 imposant un contenu précis en DHA dans le lait infantile a incité les fabricants à mettre à jour leurs formulations, ce qui a stimulé la demande dans le segment clé de la nutrition infantile.

Les années suivantes, la dynamique du marché a été façonnée par les investissements des grandes entreprises laitières dans de nouvelles capacités de séchage par atomisation pour répondre à la demande, ainsi que par le lancement de produits innovants, comme la poudre de lait sans lactose d'Arla Foods. L'émergence d'une filière française de poudre de lait biologique et équitable a également diversifié l'offre sur le marché.

Production du lait en poudre en France

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la France s'est classée au 5e rang des producteurs de lait en poudre entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

La production de lait en poudre en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 424,5 milliers de tonnes de lait en poudre ont été produites en France, soit une hausse de 3,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 405,6 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 15,1 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait en poudre en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de lait en poudre en France s'est élevée à 1 321 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 26,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 5,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 909 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 27,1 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre de France

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations françaises de lait en poudre ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 340,5 milliers de tonnes, affichant une variation marginale par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 341,0 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 8,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de lait en poudre de la France étaient réparties entre de nombreux pays. L'Algérie (12,8 % des exportations en volume), les Pays-Bas (10,9 %) et la Chine (7,7 %) représentaient ensemble seulement 31,4 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations françaises de lait en poudre ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a exporté 1 060 millions de dollars américains de lait en poudre, soit une hausse substantielle de 21,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 30,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 704 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 13,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, de 23,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en valeur est restée très diversifiée. L'Algérie (12,1 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (9,7 %) et la Chine (9,0 %) représentaient ensemble seulement 30,9 % du total des flux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 69,1 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre vers la France

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations françaises de lait en poudre ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 73,4 milliers de tonnes, en baisse de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 11,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 87,2 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne — représentaient ensemble 73,0 % du total des importations en volume de lait en poudre en France.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations françaises de lait en poudre ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 234 millions de dollars américains, soit une légère hausse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 31,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (25,1 % des importations en valeur), l'Allemagne (24,5 %) et la Belgique (22,7 %) représentaient ensemble 72,3 % du total des importations en valeur, demeurant ainsi les principales sources d'approvisionnement en lait en poudre pour la France.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020