Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en France

Observations des rapports précédents

En France, le marché de la poudre de lait à faible teneur en matières grasses (≤1,5 %) a atteint 112,1 milliers de tonnes en 2018, puis a reculé à 86,4 milliers de tonnes en 2019. Un rebond s'est amorcé en 2020, avec un volume remontant à 100,2 milliers de tonnes, car la pandémie de COVID-19 a orienté la demande vers des produits laitiers à plus longue conservation.

La croissance s'est accélérée les années suivantes, pour atteindre 157,6 milliers de tonnes en 2023. Cette expansion a été portée par une tendance à la premiumisation et à l'innovation dans les poudres de lait, notamment les formats instantanés et enrichis, répondant à des attentes nutritionnelles plus élevées. Parallèlement, une accentuation sectorielle sur la qualité et la traçabilité a renforcé la confiance des consommateurs, tandis que la baisse des prix de la poudre de lait écrémé en 2023 a fourni un coup de pouce supplémentaire à la consommation.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en France

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la France s'est classée au 4e rang mondial des producteurs de poudre de lait à teneur en matière grasse ≤1,5%.

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

La production de poudre de lait à teneur en matière grasse ≤1,5% en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a produit 329,0 milliers de tonnes de cette poudre de lait, enregistrant une progression modérée de 3,8% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 11,6%, soit un taux annualisé de -4,0%. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018 avec 312,0 milliers de tonnes, marqué par la plus forte baisse de 16,2% cette même année.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de poudre de lait à teneur en matière grasse ≤1,5% en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 934,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 31,1% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 11,9%, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8%. La valeur la plus faible a été enregistrée en 2018 à 557,8 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse de 33,2% a été observée.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % de France

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de poudre de lait à teneur en matière grasse ≤1,5% exportés par la France ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 263,6 milliers de tonnes, représentant un recul de 3,2% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 14,9%, avec un TCAC de 4,7%. Le pic a été atteint en 2019 avec 272,4 milliers de tonnes, année marquée par la plus forte progression de 13,5%.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Algérie (12,7% des exportations en volume), les Pays-Bas (12,2%) et la Chine (7,2%) figuraient parmi les principaux acheteurs de poudre de lait à teneur en matière grasse ≤1,5% en provenance de France. Cependant, même combinés, ils ne représentaient que 32,2% des exportations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de poudre de lait à teneur en matière grasse ≤1,5% en provenance de France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 748,8 millions de dollars américains, marquant une hausse de 22,2% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 45,5%, avec un TCAC de 13,3%. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 428,9 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse de 16,7% a été observée, tandis que la plus forte hausse de 42,9% est survenue en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de poudre de lait à teneur en matière grasse ≤1,5% de la France étaient largement réparties entre les pays partenaires : l'Algérie (12,3% des exportations en valeur), les Pays-Bas (11,9%) et la Chine (7,9%) représentaient ensemble seulement 32,1% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % vers la France

Importations en nature, k t

Après deux années de croissance, les importations françaises de poudre de lait à teneur en matière grasse ≤1,5% ont reculé. En 2020, la France a importé 34,8 milliers de tonnes de cette poudre de lait, enregistrant une baisse significative de 16,8% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 16,1%, avec un TCAC de 5,1%. Le pic a été atteint en 2019 avec 41,9 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse de 33,3% a été observée en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (30,5% des importations en volume), la Belgique (25,0%) et l'Allemagne (21,7%) ont absorbé ensemble 77,2% des importations totales en volume de poudre de lait à teneur en matière grasse ≤1,5% vers la France, ce qui en fait les principales sources d'approvisionnement.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de poudre de lait à teneur en matière grasse ≤1,5% en France a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 101,8 millions de dollars américains, correspondant à une amélioration de 5,3% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 45,4%, avec un TCAC de 13,3%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les Pays-Bas (29,7% des importations en valeur), la Belgique (26,2%) et l'Allemagne (21,4%) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 77,3% des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020