Marché du lait et de la crème de lait en France

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché français du lait et de la crème non concentrés et non sucrés a connu une contraction régulière en volume physique, la production annuelle passant de 5,3 millions de tonnes à 4,8 millions de tonnes. Cette tendance à la baisse a été en partie influencée par la forte contraction du segment bio, où la production de crème et de lait conditionné bio a chuté d'environ 7 % en 2023, parallèlement à une réduction du nombre de producteurs de lait bio. Le volume initial du marché en 2018 a été soutenu par le lancement de nouvelles formes de produits, comme le lait concentré non sucré de Nestlé, introduit cette année-là en France et promouvant des usages culinaires alternatifs en remplacement de la crème ou du lait.

En valeur, le marché a suivi une trajectoire différente, chutant fortement en 2019 et 2020 avant de se redresser pour dépasser 5,3 milliards de dollars en 2023. Cette reprise monétaire a été portée par la hausse des prix des matières grasses laitières comme la crème et le beurre, une tendance qui s'est poursuivie en 2024 et a soutenu les revenus des producteurs malgré des volumes d'achat plus faibles. Le comportement des consommateurs a évolué notablement vers des options plus abordables, les produits de marque de distributeur et premier prix gagnant des parts de volume au détriment des marques nationales, en particulier pour la crème et le lait conditionnés. En 2024, la collecte de lait en France a augmenté, soutenant la production de crème et d'autres dérivés, même si les ventes de lait bio ont continué de baisser.

La structure du marché a évolué avec une orientation plus forte à l'export, les exportations bondissant à 968 000 tonnes en 2024 tandis que les importations restaient faibles. Les innovations et la disponibilité accrue des produits dans les circuits de distribution ont contribué à un cycle positif en magasin, centré sur des segments comme la crème et les fromages. Ces dynamiques, combinées à l'évolution continue des préférences des consommateurs et aux pressions sur les prix, ont façonné la trajectoire du marché sur toute la période.

Production du lait et de la crème de lait en France

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 26e rang mondial pour la production de lait et de crème.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait, 2017-2020

La production française de lait et de crème a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a produit 4 955 K t de lait et de crème, ce qui représente une baisse de 1,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,3 %, soit un taux annualisé de 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait et de la crème de lait de France

Exportations en nature, k t

Les exportations françaises de lait et de crème ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a exporté 930,4 K t de lait et de crème, soit une hausse modeste de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 6,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 748,2 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 24,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 20,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Italie (31,1 % des exportations en volume), la Belgique (19,0 % des exportations en volume) et l'Allemagne (12,3 % des exportations en volume) ont joué un rôle majeur dans les exportations françaises de lait et de crème, représentant ensemble 62,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations françaises de lait et de crème ont atteint 754,3 M $ US, affichant une augmentation modérée de 7,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 703,9 M $ US, tandis que la valeur maximale a été observée en 2018, à 765,2 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 8,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (19,9 % des exportations en valeur), la Chine (18,1 % des exportations en valeur) et la Belgique (14,3 % des exportations en valeur) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 52,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait vers la France

Importations en nature, k t

Le volume des importations françaises de lait et de crème a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 283,4 K t, marquant une baisse significative de 14,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 28,8 %, soit un taux annualisé de 10,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 402,4 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 17,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 1,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Belgique (40,4 % des importations en volume), l'Allemagne (18,1 % des importations en volume) et les Pays-Bas (15,9 % des importations en volume) ont été les principales sources dans la répartition géographique des importations françaises de lait et de crème, représentant ensemble 74,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations françaises de lait et de crème a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 454,4 M $ US, affichant une baisse notable de 13,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 24,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Belgique (37,4 % des importations en valeur), l'Espagne (18,5 % des importations en valeur) et l'Allemagne (15,6 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de lait et de crème à la France, représentant ensemble 71,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020