Marché du lactosérum en France

Observations des rapports précédents

Le marché français du lactosérum a augmenté de 593,9 mille tonnes en 2018 à 732,8 mille tonnes en 2023, avec un pic à 756,8 mille tonnes en 2022. Cette croissance est principalement due à la hausse de la demande en protéines de lactosérum pour la nutrition sportive et les compléments alimentaires, stimulée par la diversification des produits vers des segments à plus haute valeur ajoutée comme le WPC80. Par ailleurs, une concurrence accrue à l'exportation, notamment en provenance de la Biélorussie, a réduit les exportations françaises de lactosérum, augmentant ainsi la disponibilité sur le marché intérieur.

Le volume du marché a connu des fluctuations, chutant à 611,9 mille tonnes en 2020 en raison de la volatilité des prix liée aux coûts énergétiques et aux changements du marché mondial. En 2023, le marché a diminué à 732,8 mille tonnes suite à une contraction significative des importations, malgré une production nationale atteignant 855,7 mille tonnes. Durant cette période, les principaux producteurs comme Eurosérum ont maintenu une capacité importante, tandis que les tendances du fitness et du bien-être ont continué à stimuler la consommation.

Production du lactosérum en France

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 4e rang mondial pour la production de lactosérum.

Principaux producteurs de du lactosérum, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactosérum, 2017-2020

La production française de lactosérum a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a produit 735 000 tonnes de lactosérum, soit une baisse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 16,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -5,9 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 902 000 tonnes. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 à -10,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à +2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lactosérum de France

Exportations en nature, k t

Les volumes de lactosérum exportés par la France ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 306 700 tonnes, en baisse de 1,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 5,1 %, soit un taux annuel moyen de -1,7 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 avec 423 200 tonnes. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 à -26,3 %, et la plus forte hausse en 2018 à +30,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : les Pays-Bas (21,1 % des exportations en volume), la Chine (16,0 %) et l'Indonésie (9,4 %) représentaient ensemble 46,4 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 53,6 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations françaises de lactosérum a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 433,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 5,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois diminué de 2,1 %, avec un taux annuel moyen de -0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 405,2 millions de dollars américains, marquant la plus forte baisse annuelle de -8,5 % sur cette période.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : la Chine (19,5 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (14,2 %) et l'Indonésie (8,9 %) représentaient ensemble seulement 42,6 % des flux totaux, les 57,4 % restants étant répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du lactosérum vers la France

Importations en nature, k t

Le volume des importations françaises de lactosérum a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 183 200 tonnes, en hausse modérée de 5,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont toutefois diminué de 50,4 %, avec un taux annuel moyen de -20,9 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018 à 114 700 tonnes, année qui a connu la plus forte baisse annuelle de -69,0 %. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2019 à +51,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Italie (35,4 % des importations en volume), l'Allemagne (18,9 %) et la Suisse (13,2 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations françaises de lactosérum en volume, représentant ensemble 67,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur des importations françaises de lactosérum a augmenté. En 2020, la France a importé pour 166,8 millions de dollars américains de lactosérum, soit une solide hausse de 16,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois reculé de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 142,9 millions de dollars américains, et la plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 à -20,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (29,5 % des importations en valeur), l'Italie (19,8 %) et les Pays-Bas (19,4 %) ont été les principaux fournisseurs de lactosérum de la France, représentant ensemble 68,7 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020