Marché du lait en poudre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché de la poudre de lait en Europe de l'Est a été marqué par des politiques commerciales et des changements de production. L'interdiction des importations en provenance de la Biélorussie en 2018 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, tandis que la substitution aux importations a stimulé la fabrication locale. Cette tendance, associée à une hausse de la production de lait cru et à une demande interne croissante, a soutenu l'expansion du marché jusqu'en 2019. La pandémie de COVID-19 et les contraintes logistiques mondiales qui en ont découlé ont ensuite modéré la consommation en 2020, malgré une production locale résiliente.

À partir de 2021, les politiques de sécurité alimentaire des États et la hausse des coûts des intrants ont défini le marché. L'augmentation des dépenses pour l'alimentation animale, l'énergie et la main-d'œuvre a poussé les prix à la production vers le haut. Les restrictions continues à l'importation et les mesures de promotion des exportations ont en outre renforcé la production nationale, bien que des volumes commerciaux variables aient contribué à la volatilité de la taille du marché, avec un pic en 2022 suivi d'une contraction en 2023.

Production du lait en poudre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

En 2020, la production de lait en poudre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est établie à 637,0 milliers de tonnes, soit une baisse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 631,0 milliers de tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 avec 657,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 (-3,8 %), et la plus forte hausse en 2019 (+4,2 %).

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de lait en poudre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est maintenue à 1 661 millions de dollars américains, restant stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 1 369 millions de dollars, et la plus élevée en 2019 à 1 662 millions de dollars. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 (-15,8 %), et la plus forte hausse en 2019 (+21,4 %).

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations de lait en poudre en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 325,1 milliers de tonnes, en baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018 à 343,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 (-3,5 %), et la plus forte hausse en 2018 (+14,5 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Algérie (11,2 % des exportations en volume), le Kazakhstan (7,6 %) et la Chine (6,3 %) ont été les principaux acheteurs de lait en poudre en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 25,1 % du total des exportations en volume, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de lait en poudre en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté pour 847,5 millions de dollars américains de lait en poudre, soit une légère hausse de 1,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 14 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations de lait en poudre en valeur depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se caractérisaient par une large dispersion géographique. L'Algérie (10,6 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (7,2 %) et la Chine (5,8 %) représentaient ensemble seulement 23,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de lait en poudre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est établi à 200,6 milliers de tonnes, marquant un fort recul de 19,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 21,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 197,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 (-22,7 %), et la plus forte hausse en 2019 (+26,4 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (14,5 % des importations en volume), l'Uruguay (3,9 %) et la France (3,6 %) ont été les principaux fournisseurs de lait en poudre vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 22,0 % du total des importations en volume, le reste provenant d'une multitude de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de lait en poudre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est établie à 569,3 millions de dollars américains, enregistrant une forte baisse de 13,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 14,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 474,4 millions de dollars. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 (-29,1 %), et la plus forte hausse en 2019 (+39,2 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations de lait en poudre en valeur vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) étaient réparties entre de nombreux pays. L'Allemagne (14,8 % des importations en valeur), l'Uruguay (4,9 %) et la France (3,7 %) représentaient ensemble seulement 23,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020