Marché du lait en poudre en Europe

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché de la poudre de lait en Europe a diminué, principalement en raison des perturbations logistiques causées par la pandémie de COVID-19 en 2020, qui ont entravé les chaînes d'approvisionnement et réduit les importations. En 2021, le marché s'est stabilisé autour de 1,4 million de tonnes avec l'adaptation de l'économie. Puis, en 2022, le volume a bondi à 2,0 millions de tonnes, porté par les chocs géopolitiques comme la guerre en Ukraine, qui ont entraîné une baisse des exportations et une hausse des importations malgré les pressions inflationnistes.

Durant cette période, les préférences des consommateurs ont évolué vers des produits de poudre de lait biologiques, enrichis et sans lactose, stimulées par une sensibilisation croissante à la santé. Cela a encouragé l'arrivée de nouveaux produits fonctionnels et des investissements de grands groupes laitiers comme Arla Foods et Nestlé pour accroître leurs capacités de production. Parallèlement, la consolidation du secteur laitier a réduit le nombre d'exploitations tout en augmentant leur taille moyenne, améliorant l'efficacité de la production.

Les changements réglementaires européens et nationaux, incluant des ajustements sur l'étiquetage, les exigences de traçabilité et les normes de qualité, ont été mis en œuvre pour renforcer la transparence et la sécurité des produits. Ces mesures, ainsi que le soutien public aux fermes laitières et la stabilisation des prix, ont contribué à assurer la stabilité de l'approvisionnement. En 2023, après le pic précédent, le volume du marché est retombé à 1,8 million de tonnes, reflétant une normalisation après la hausse géopolitique.

Production du lait en poudre en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production européenne de poudre de lait a augmenté. En 2020, l'Europe a produit 2 819 K t de poudre de lait, soit une hausse de 0,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 799 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 5,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de poudre de lait en Europe a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de poudre de lait a été évaluée à 10 099 M $ US en Europe, marquant une hausse modeste de 4,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 8 243 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 12,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 16,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre d'Europe

Exportations en nature, k t

L'Europe a exporté 1 878 K t de poudre de lait en 2020, ce qui représente une hausse de 2,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 828 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 1 947 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de poudre de lait depuis l'Europe n'étaient pas fortement concentrées : l'Algérie (6,4 % des exportations en volume), la Chine (6,3 % des exportations en volume) et l'Égypte (2,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 15,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de poudre de lait depuis l'Europe ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 6 726 M $ US, soit une hausse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 14,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 5 489 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 6,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 14,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de poudre de lait depuis l'Europe étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Chine (7,9 % des exportations en valeur), l'Algérie (6,0 % des exportations en valeur) et Oman (2,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 16,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre en Europe

Importations en nature, k t

Le volume des importations de poudre de lait en Europe a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 490 K t, indiquant une baisse de 25,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 28,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 796 K t, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 16,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Uruguay et la Nouvelle-Zélande ont occupé les premières positions dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 1,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de poudre de lait en Europe a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont été enregistrées à 2 870 M $ US, en hausse de 0,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 2 471 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 5,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 15,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Uruguay (1,1 % des importations en valeur), la Nouvelle-Zélande (0,9 % des importations en valeur) et l'Argentine (0,5 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs de poudre de lait vers l'Europe, leur part combinée atteignant 2,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020