Marché du lactosérum en Europe

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le volume du marché européen du lactosérum est passé de 9,1 millions de tonnes à 13,4 millions de tonnes, tandis que sa valeur est passée de 13,8 milliards USD à 24,9 milliards USD. Cette expansion a été soutenue par le lancement en 2021 par Eurial Ingredients & Nutrition d'un nouveau concentré de protéines de lactosérum doux en France, visant la demande croissante d'ingrédients de haute qualité. La sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et la tendance aux produits clean-label ont également soutenu la trajectoire ascendante du marché jusqu'en 2022.

En 2023, le volume du marché s'est fortement contracté à 7,4 millions de tonnes, et sa valeur est tombée à 14,1 milliards USD. Ce déclin a coïncidé avec des tensions importantes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, une hausse des coûts de production et des augmentations de prix du lactosérum reflétant un déséquilibre entre l'offre et la demande. Parallèlement, les coopératives laitières européennes ont investi dans des unités de fractionnement modulaires pour produire des isolats de protéines de lactosérum destinés à la nutrition sportive, et de nouvelles réglementations européennes sur l'étiquetage ont renforcé les exigences de traçabilité, indiquant un déplacement du marché vers des segments spécialisés à plus forte valeur ajoutée, dans un contexte de contraintes économiques plus larges.

Production du lactosérum en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lactosérum, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactosérum, 2017-2020

La production européenne de lactosérum a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 12 554 K t de lactosérum, soit une hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 10 351 K t, avec une baisse record de 18,6 % cette année-là. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une progression de 19,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lactosérum en Europe a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 19 572 M $ US en Europe, soit 4,8 % de plus qu'en 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 14 571 M $ US, avec une baisse record de 24,6 % cette année-là. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 28,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lactosérum d'Europe

Exportations en nature, k t

Les exportations européennes de lactosérum ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a exporté 1 680 K t de lactosérum, marquant une légère progression de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, aucun marché n'a dominé les exportations de lactosérum en volume. La Chine (9,6 % des exportations en volume), l'Indonésie (3,1 %) et la Malaisie (2,4 %) représentaient ensemble seulement 15,1 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations européennes de lactosérum ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 2 620 M $ US, en hausse de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 2 245 M $ US, avec une baisse record de 6,1 % cette année-là. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une progression de 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le lactosérum européen a été fourni à de nombreux marchés différents. Même les plus grandes destinations — la Chine, les catégories spéciales et l'Indonésie — représentaient ensemble seulement 22,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du lactosérum en Europe

Importations en nature, k t

Les importations européennes de lactosérum ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a importé 816 K t de lactosérum, soit une amélioration de 63,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 99,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 25,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 329 K t, avec une baisse record de 19,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Suisse a joué un rôle prédominant dans les importations de lactosérum en volume en Europe, avec une part de 2,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations européennes de lactosérum a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 1 505 M $ US, représentant une légère hausse de 2,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 6,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 1 427 M $ US, avec une baisse record de 11,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (1,2 % des importations en valeur), la Suisse (1,0 %) et l'Argentine (0,6 %) formaient le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 2,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020