Marché du lait en poudre dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre de lait en Amérique a connu une évolution contrastée ces dernières années. En volume, il est passé de 2 465 milliers de tonnes en 2018 à un pic de 3 103 milliers de tonnes en 2020, avant de se contracter à 2 896 milliers de tonnes en 2023. En valeur, il est passé de 7,8 milliards de dollars à 12,5 milliards de dollars en 2022, puis a reculé à 10,9 milliards de dollars en 2023.

En 2024, deux changements réglementaires majeurs ont affecté le secteur. Aux États-Unis, l'Agricultural Marketing Service de l'USDA a publié une décision finale sur les Federal Milk Marketing Orders, modifiant les dispositions de prix et les règles d'accès au marché. Parallèlement, la Chine a mis en œuvre une norme nationale actualisée sur la sécurité alimentaire pour la poudre de lait, imposant des exigences plus strictes en matière d'étiquetage et de spécifications techniques pour les importations.

La demande des consommateurs s'est orientée vers les poudres de lait enrichies et biologiques, stimulant l'innovation produit. Par exemple, Nestlé a lancé une nouvelle formule infantile biologique. Ces tendances ont soutenu le développement de segments spécialisés au sein du marché.

Production du lait en poudre dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

La production de lait en poudre dans les Amériques a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 2 787 kt de lait en poudre ont été produits dans les Amériques, soit une hausse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 9,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait en poudre dans les Amériques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de lait en poudre s'est élevée à 11 059 millions de dollars américains dans les Amériques, marquant une forte augmentation de 30,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 35,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 7 079 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 13,2 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre des Amériques

Exportations en nature, k t

Les exportations transfrontalières de lait en poudre des Amériques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 311,6 kt, affichant une légère baisse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 7,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 460,8 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 26,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 36,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. L'Algérie (31,4 % des exportations en volume), la Russie (3,9 %) et la Chine (3,5 %) représentent ensemble seulement 38,8 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 61,2 % revient à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de lait en poudre des Amériques se sont élevées à 1 236 millions de dollars américains, marquant une forte progression de 14,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 14,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 251 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 13,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 16,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur de lait en poudre des Amériques était assez large. L'Algérie (31,8 % des exportations en valeur), la Russie (3,9 %) et la Chine (3,5 %) représentaient ensemble seulement 39,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre aux Amériques

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Le volume des importations de lait en poudre des Amériques a atteint son point le plus bas en 2019, à 315,1 kt, puis a culminé en 2020, à 627,0 kt, avec une variation de 2 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations a marqué une hausse spectaculaire de 99,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 16,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les importations en volume sur la période 2017-2020 est restée fragmentée. La Nouvelle-Zélande (7,3 % des importations en volume), les Pays-Bas (2,6 %) et l'Allemagne (1,9 %) représentaient ensemble seulement 11,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de lait en poudre des Amériques s'est élevé à 2 075 millions de dollars américains, indiquant une solide progression de 10,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour la période 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de lait en poudre vers les Amériques n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. La Nouvelle-Zélande (8,8 % des importations en valeur), les Pays-Bas (3,2 %) et le Danemark (1,7 %) représentaient ensemble seulement 13,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020