Marché du lait en poudre en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché allemand de la poudre de lait a connu une croissance significative, passant de 126 000 tonnes en 2018 à 210 000 tonnes en 2020, avant de subir une forte contraction à 134 000 tonnes en 2021. Le marché s'est ensuite redressé pour atteindre 180 000 tonnes en 2022 et 205 000 tonnes en 2023. Cette dernière année a été marquée par une légère baisse de la production nationale à 459 000 tonnes, tandis que les importations ont augmenté à 117 000 tonnes et les exportations ont diminué à 371 000 tonnes. Ces évolutions ont été influencées par une réduction de 1,7 % du cheptel laitier dans l'UE-27, qui a resserré l'offre de lait cru. Parallèlement, le développement de gammes de poudre de lait sans lactose, comme celle d'Arla Foods, a stimulé la demande pour des produits spécialisés.

En 2024, de nouvelles réglementations sont entrées en vigueur, notamment l'extension du système de consigne aux produits laitiers dans les bouteilles en plastique à usage unique à partir du 1er janvier, ainsi qu'une révision de la loi sur les produits laitiers modifiant les exigences en matière d'emballage et de distribution. De plus, une épidémie de maladie de la langue bleue a réduit les livraisons de lait en Allemagne. Dans le même temps, des fabricants majeurs comme Danone et Nestlé ont lancé de nouveaux produits de poudre de lait enrichis et hybrides, reflétant l'intérêt croissant des consommateurs pour les alternatives fonctionnelles et à base de plantes.

Production du lait en poudre en Allemagne

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne s'est classée au 4e rang mondial des producteurs de lait en poudre.

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

La production de lait en poudre en Allemagne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 527 000 tonnes ont été produites, marquant une légère hausse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 499 000 tonnes, année où la plus forte baisse de 11,7 % a été observée.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait en poudre d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations de lait en poudre en provenance d'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 429 100 tonnes, soit une baisse de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 8,2 %, avec un TCAC de 2,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 473 700 tonnes, année qui a également connu la plus forte hausse de 1,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de lait en poudre d'Allemagne était assez large : les Pays-Bas (22,2 % des exportations en volume), l'Italie (9,1 %) et la Pologne (6,7 %) représentaient ensemble seulement 37,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lait en poudre d'Allemagne en valeur ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 1 203 millions de dollars américains, soit une hausse modérée de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 5,8 %, avec un TCAC de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 997 millions de dollars, année qui a connu la plus forte baisse de 12,4 %. La plus forte hausse a été observée en 2019 avec 12,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : les Pays-Bas (19,8 % des exportations en valeur), l'Italie (9,7 %) et la Pologne (6,5 %) représentaient ensemble seulement 36,0 % des flux totaux, tandis que les 64,0 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Le volume des importations de lait en poudre en Allemagne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, il s'est élevé à 111 900 tonnes, soit une hausse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 9,2 %, avec un TCAC de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 100 600 tonnes, année où la plus forte baisse de 1,8 % a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (35,6 % des importations en volume), la France (14,3 %) et l'Irlande (9,4 %) ont dominé le classement des fournisseurs de lait en poudre vers l'Allemagne, leur part combinée atteignant 59,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de lait en poudre en Allemagne en valeur ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 300 millions de dollars américains, soit une hausse de 17,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 23,3 %, avec un TCAC de 7,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 221 millions de dollars, année qui a connu la plus forte baisse de 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (33,4 % des importations en valeur), la France (15,4 %) et la Pologne (9,5 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 58,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020