Marché du lait en poudre en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre de lait en Asie orientale a connu une forte expansion entre 2018 et 2021, avec un volume passant de 943 000 tonnes à plus de 1,5 million de tonnes. Cette croissance a été initialement tirée par l'entrée de grandes entreprises laitières, comme Maeil Dairy, dans le segment des compléments protéiques pour adultes, ce qui a accru la demande de poudre de lait comme matière première. La pandémie de COVID-19 en 2020 a ensuite remodelé les flux commerciaux, réduisant les exportations et soutenant le volume du marché intérieur, tandis qu'un changement durable des consommateurs vers les produits premium a aidé à maintenir la croissance de la valeur malgré la baisse des taux de natalité.

À partir de 2022, le marché est entré dans une phase de contraction, avec un volume tombant à 973 000 tonnes en 2023. Deux évolutions clés ont contribué à ce déclin : l'approbation et le lancement rapide de produits de lait infantile liquide, qui ont commencé à remplacer les formes traditionnelles en poudre, et la consolidation continue de l'industrie qui a vu des marques de milieu et bas de gamme quitter le marché. Parallèlement, les volumes d'importation ont chuté fortement, reflétant à la fois les ajustements des chaînes d'approvisionnement mondiales et une concurrence accrue des marques premium locales.

En 2024, le paysage réglementaire a évolué avec la mise en œuvre de nouvelles normes nationales pour les laits infantiles, entraînant l'élimination de centaines de recettes de produits et une concentration accrue parmi les marques leaders. Cette mesure a renforcé la tendance à la premiumisation du marché, où les produits haut de gamme représentaient près des trois quarts des ventes, et a incité les principaux fabricants à se diversifier dans les produits nutritionnels pour tous les groupes d'âge.

Production du lait en poudre en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

En 2020, la production de poudre de lait en Asie de l'Est s'est élevée à 204,3 milliers de tonnes, soit une augmentation de 14,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 16,1 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 5,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 6,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de poudre de lait en Asie de l'Est a atteint 711,1 millions de dollars américains, soit une hausse de 16,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 19 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,0 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 4,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les exportations de poudre de lait en provenance d'Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté 144 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse de 48,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 35 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 13,4 %. Le volume maximum a été enregistré en 2018, à 301 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 35,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Myanmar a été la principale destination dans la structure des exportations en volume, représentant 0,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de poudre de lait d'Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 502 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 47,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 33,3 %, soit un taux de croissance annuel moyen négatif de 12,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 014 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été enregistrée, avec une hausse de 34,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des importations de poudre de lait en Asie de l'Est a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 1 147 milliers de tonnes, soit une baisse de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 25,1 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 7,7 %. Le volume maximum a été enregistré en 2019, à 1 292 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 22,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les principales sources d'importations en volume de poudre de lait vers l'Asie de l'Est étaient la Nouvelle-Zélande (66,1 % des importations en volume), l'Australie (7,9 %) et les États-Unis (3,9 %), qui représentaient ensemble 77,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les volumes d'importation de poudre de lait en Asie de l'Est ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 4 338 millions de dollars américains, marquant une baisse limitée de 9,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 19,9 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 6,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 4 805 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 18,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les principales sources d'importations en valeur de poudre de lait vers l'Asie de l'Est étaient la Nouvelle-Zélande (54,1 % des importations en valeur), les Pays-Bas (12,6 %) et l'Australie (10,0 %), qui représentaient ensemble 76,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020