Marché des fromages et de la caillebotte en Argentine

Observations des rapports précédents

Le marché argentin du fromage et du caillé a connu une contraction de 843 000 tonnes en 2018 à 785 000 tonnes en 2020. Cette baisse résulte de la fermeture de près de 1 000 exploitations laitières et de l'abattage de plus de 100 000 vaches en 2019, ce qui a fortement limité l'approvisionnement en lait pour la production fromagère. L'inflation élevée et la dollarisation des coûts des intrants ont accru les pressions sur la filière de production et réduit la consommation intérieure.

Le volume du marché a rebondi à 868 000 tonnes en 2021, porté par une hausse de 17,6 % des exportations laitières, notamment de fromages à pâte semi-dure, et par une croissance soutenue des ventes intérieures de fromages crémeux, de sardo affiné et de mozzarella. Malgré une inflation persistante qui a poussé les consommateurs à acheter des portions plus petites, les exportations ont continué de progresser, augmentant de 5,7 % en 2022, et la production a atteint 955 000 tonnes en 2023 grâce à une reprise des volumes de vente via des stratégies tarifaires adaptées.

Durant cette période, le secteur a diversifié sa gamme de produits, la mozzarella gagnant du terrain sur des marchés d'exportation non traditionnels comme la Russie, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Les préférences des consommateurs se sont orientées vers des marques basiques et économiques ainsi que vers des conditionnements plus petits pour faire face à l'inflation, tandis que les programmes officiels de contrôle des prix du lait ont affecté par intermittence la filière laitière. En 2024, les volumes d'exportation de fromage ont atteint 81 500 tonnes, témoignant d'une demande extérieure soutenue malgré les difficultés économiques pesant sur les ventes laitières en général.

Production des fromages et de la caillebotte en Argentine

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, l'Argentine s'est classée au 12e rang des producteurs de fromage et de caillé entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

La production de fromage et de caillé en Argentine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 841,3 milliers de tonnes de fromage et de caillé, ce qui représente une légère baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,1 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 888,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 à 3,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 8,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de fromage et de caillé en Argentine a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 3 216 millions de dollars américains, marquant une contraction modeste de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la valeur de la production a diminué de 12,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fromages et de la caillebotte d'Argentine

Exportations en nature, t

Les exportations de fromage et de caillé de l'Argentine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 57 429 tonnes, en hausse de 14,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 29,9 %, soit un taux annualisé de 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Brésil (35,8 % des exportations en volume), la Russie (20,6 % des exportations en volume) et le Chili (18,3 % des exportations en volume) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 74,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de fromage et de caillé de l'Argentine a atteint 219,5 millions de dollars américains, affichant une hausse de 10,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 10,7 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 198,2 millions de dollars américains, avec une légère baisse de 0,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Brésil (34,9 % des exportations en valeur), la Russie (22,8 % des exportations en valeur) et le Chili (17,2 % des exportations en valeur) sont restés les principaux acheteurs de fromage et de caillé argentins, représentant ensemble 74,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations des fromages et de la caillebotte vers l'Argentine

Importations en nature, t

Les importations de fromage et de caillé en Argentine ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a importé 1 054 tonnes de fromage et de caillé, soit une baisse de 51,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont chuté de 75,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 37,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Uruguay et le Brésil sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 87,2 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires étaient individuellement beaucoup moins significatifs.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de fromage et de caillé en Argentine a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 5,1 millions de dollars américains, en recul de 51,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 73,7 %, soit un taux annualisé de 36,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Uruguay et le Brésil ont continué de dominer la liste des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 81,8 % des flux totaux, les autres partenaires jouant un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020