Marché du lait en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché laitier en Amérique du Sud est passé de 64,9 millions de tonnes en 2018 à 69,1 millions de tonnes en 2020, tandis que sa valeur est passée de 162,3 milliards de dollars à 228,6 milliards de dollars. Cette croissance a été principalement portée par le développement des circuits de distribution modernes, comme les supermarchés et les magasins de proximité, qui ont amélioré l'accès au lait conditionné et aux yaourts à boire dans toute la région. Bien qu'une grève des routiers au Brésil ait temporairement perturbé la production et la collecte en 2018, la production a continué d'augmenter dans d'autres pays clés comme l'Argentine, la Colombie, le Chili et l'Uruguay. Le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné une hausse des coûts des intrants et des complexités logistiques, mais le marché a maintenu sa trajectoire ascendante en volume et en valeur.

De 2021 à 2023, le marché a connu des fluctuations dues aux pressions sur les coûts et aux facteurs environnementaux. La flambée des coûts de production en 2021 a limité la croissance du volume, conduisant à une période de stabilisation. En 2022, le phénomène météorologique La Niña a provoqué de graves inondations dans des zones de production comme la Colombie, affectant négativement la santé du bétail et la production laitière, tandis qu'une forte inflation alimentaire, notamment sur les produits laitiers, a freiné la consommation. Cela a entraîné une légère contraction du volume du marché. Cependant, l'intérêt des consommateurs pour des options laitières plus saines et de nouveaux segments de produits comme le lait aromatisé a contribué à soutenir la valeur du marché. En 2023, la production au Brésil a montré des signes de reprise, soutenue par des investissements industriels dans l'innovation et la durabilité opérationnelle, permettant au volume global du marché d'atteindre 69,4 millions de tonnes et la valeur de 257,7 milliards de dollars.

Production du lait en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production laitière en Amérique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 68 526 milliers de tonnes de lait ont été produites dans la région, soit une hausse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 7,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

La production laitière en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de lait s'est établie à 229,0 milliards de dollars US dans la région, marquant une forte hausse de 30,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 30,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 162,7 milliards de dollars US, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 7,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations du lait d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de lait en provenance d'Amérique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 354,8 milliers de tonnes, affichant un léger recul de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximum a été atteint en 2018, avec 451,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 15,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 29,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour le lait d'Amérique du Sud était diversifié : l'Algérie (26,7 % des exportations en volume), Haïti (8,6 %) et les États-Unis (5,4 %) représentaient ensemble seulement 40,7 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de lait d'Amérique du Sud s'est établie à 1 185 millions de dollars US, soit une hausse de 16,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 23,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 10,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 17,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : l'Algérie (32,2 % des exportations en valeur), la Russie (4,2 %) et la Chine (3,9 %) représentaient conjointement seulement 40,3 % des flux totaux, tandis que les 59,7 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du lait en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de lait en Amérique du Sud se sont élevées à 269,6 milliers de tonnes, soit une augmentation de 21,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. Le volume minimum a été enregistré en 2019, à 222,7 milliers de tonnes, tandis que le volume maximum a été atteint en 2018, avec 295,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 24,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en volume de lait en Amérique du Sud était assez large : les États-Unis (18,6 % des importations en volume), le Mexique (10,7 %) et la Nouvelle-Zélande (6,8 %) représentaient ensemble seulement 36,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de lait en Amérique du Sud ont augmenté. En 2020, la valeur des importations s'est établie à 826 millions de dollars US, en hausse de 32,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 623 millions de dollars US, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 20,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée, avec les États-Unis (17,8 % des importations en valeur), le Mexique (9,7 %) et la Nouvelle-Zélande (8,1 %) représentant ensemble seulement 35,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020