Marché du lait en poudre en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2019, le marché de la poudre de lait s'est contracté en raison de la sécheresse dans les principales régions productrices et de la hausse des coûts des intrants comme le carburant et l'énergie, ce qui a limité l'offre de lait cru. Les faibles prix aux producteurs ont découragé la production, entraînant un déclin de la production nationale et une légère réduction du volume total du marché. Cette tendance s'est inversée brusquement en 2020 avec la pandémie de COVID-19, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et locales, provoquant une augmentation des importations alors que les acheteurs constituaient des stocks de produits à longue durée de conservation. Une amélioration de la production de lait non transformé en Afrique du Sud a également soutenu une reprise partielle de la production de poudre cette année-là.

La période post-pandémique à partir de 2021 a connu un ralentissement soutenu de la taille du marché. Les ventes au détail de produits laitiers ont régulièrement baissé, reflétant une demande des consommateurs affaiblie dans un contexte de ralentissement économique général. Simultanément, la flambée des prix mondiaux de l'énergie, des aliments pour animaux et des engrais a augmenté les coûts de production, réduisant les marges. Le marché a été encore fragilisé en 2023 par des épidémies de fièvre aphteuse, qui ont directement menacé le cheptel bovin et l'offre de lait, aggravant le déclin de la production et de la consommation.

En 2024, les volumes d'importation ont montré des signes timides de reprise, bien que la sécheresse dans les principales zones de production continue de peser sur la disponibilité et les coûts des aliments pour animaux. Les réglementations mises à jour sur l'étiquetage des produits laitiers, introduites plus tôt dans la période, ont contribué à une restructuration continue du marché alors que l'industrie s'adaptait aux nouvelles normes d'emballage et de classification.

Production du lait en poudre en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

En 2020, la production de lait en poudre en Afrique subsaharienne s'est élevée à 36 369 tonnes, soit une augmentation de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 5,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 33 212 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 45 457 tonnes. La plus forte baisse annuelle, de 26,9 %, a été observée en 2019, alors que la plus forte hausse, de 31,6 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, t

Exportations du lait en poudre d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, k t

Les volumes de lait en poudre exportés d'Afrique subsaharienne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 31,4 milliers de tonnes, soit une hausse de 20,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 15,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 19,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle, de 46,8 %, a été observée en 2018, tandis que la plus forte hausse, de 32,2 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Japon a été la principale destination des exportations de lait en poudre en volume d'Afrique subsaharienne, représentant 0,6 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les exportations de lait en poudre d'Afrique subsaharienne ont repris leur croissance. En 2020, elles ont atteint 95 millions de dollars américains, soit une augmentation modérée de 8,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 21 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 88 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle, de 15,8 %, a été observée en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Japon est resté le principal acheteur de lait en poudre d'Afrique subsaharienne en valeur, avec une part de 0,7 % des exportations totales.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre en Afrique subsaharienne

Importations en nature, k t

Les importations de lait en poudre en Afrique subsaharienne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 534,2 milliers de tonnes, soit une hausse de 33,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 44,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande (19,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (12,8 %) et l'Irlande (12,2 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de lait en poudre en Afrique subsaharienne. Cependant, même combinés, ils ne représentaient que 44,2 % du total des importations en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de lait en poudre en Afrique subsaharienne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 1 559 millions de dollars américains, soit une hausse de 43,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 50,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (23,2 % des importations en valeur), les Pays-Bas (14,7 %) et l'Irlande (10,6 %) ont été les principaux fournisseurs de lait en poudre en Afrique subsaharienne, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 48,5 % du total des importations en valeur, dans un contexte où de nombreux autres partenaires plus petits contribuaient également aux flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020