Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Amérique centrale

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre de lait à teneur en matières grasses ≤1,5 % en Amérique centrale a connu une volatilité notable de 2018 à 2023, avec un volume atteignant 373,8 milliers de tonnes en 2019 avant de chuter fortement à 200,3 milliers de tonnes en 2021. La hausse initiale a coïncidé avec une augmentation des importations de lait liquide liée aux réductions tarifaires sous l'ALÉCA, ce qui a modifié la dynamique du secteur laitier. Les fluctuations ultérieures se sont produites dans un environnement commercial régional où l'élimination des tarifs au sein du Marché commun centraméricain a facilité les flux transfrontaliers.

La structure du marché est restée concentrée, avec de grandes entreprises représentant environ 58 % des ventes et une participation stable de grands acteurs comme Nestlé. La diversification des produits a pris de l'ampleur, avec le lancement de mélanges de poudre de lait aromatisés et d'articles ciblant la nutrition infantile, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs. D'ici 2024, une attention croissante à la qualité du lait—notamment la teneur en matières grasses et en protéines—a poussé les producteurs à optimiser la gestion du bétail pour capter des primes de prix.

Les importations, principal moteur du volume du marché, ont varié considérablement, passant de 366,4 milliers de tonnes en 2018 à 204,6 milliers de tonnes en 2023, influençant directement la disponibilité globale. Le cadre commercial régional, avec des tarifs nuls au sein du Marché commun centraméricain, a continué de façonner les schémas d'approvisionnement, même si des accords externes comme l'ALÉCA ont affecté la concurrence des importations pour le lait liquide et les produits associés.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Amérique centrale

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

La production de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Amérique centrale a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 12 240 tonnes de ce produit ont été produites, soit une hausse de 3,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 11,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique centrale en nature, 2017-2020, t

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % d'Amérique centrale

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Il a atteint un pic en 2018 et un creux en 2020, avec une variation de 63 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % depuis l'Amérique centrale se sont élevées à 1,1 millier de tonnes, enregistrant une forte baisse de 13,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 70,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 98,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 143,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la dépendance au marché vénézuélien était prononcée : ce pays représentait 96,5 % des exportations totales en volume de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % depuis l'Amérique centrale.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique centrale en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Entre le pic de 2018 et le creux de 2019, les exportations ont varié d'un facteur de 40. En 2020, l'Amérique centrale a exporté 3,5 millions de dollars US de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 %, soit une hausse de 9,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 3,2 millions de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 127,0 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 97,5 %, et la plus forte hausse en 2018 à 101,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Venezuela a été le marché clé et presque exclusif pour les exportations en valeur de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % depuis l'Amérique centrale, représentant 92,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique centrale en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Amérique centrale

Importations en nature, k t

Le volume des importations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Amérique centrale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 302,2 milliers de tonnes, soit une baisse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 366,4 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été observée la même année à 29,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis sont restés les fournisseurs presque exclusifs de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % vers l'Amérique centrale, avec une part de 97,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique centrale en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'amélioration, le volume des importations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Amérique centrale a diminué. En 2020, ce volume a atteint 821,6 millions de dollars US, reflétant une légère baisse de 1,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 28,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 835,7 millions de dollars US, et la plus forte hausse a été observée la même année à 14,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la structure pays des importations en valeur était très concentrée : les États-Unis représentaient à eux seuls 96,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique centrale en valeur, 2017-2020