Marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses laitières en Afrique du Sud a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après avoir atteint 738 000 tonnes en 2018, le volume a reculé à 663 000 tonnes en 2019 avant de se redresser à 731 000 tonnes en 2022. La demande initiale élevée a été en partie portée par une évolution des préférences des consommateurs vers des produits laitiers plus gras et à pleine crème, influencée par des tendances alimentaires comme le régime Banting.

Les tendances de la production laitière mondiale ont joué un rôle clé dans les mouvements du marché. En 2020, la production mondiale de beurre et de matières grasses laitières a augmenté de 3,0 %, soutenant une reprise de l'offre locale et des importations. L'année suivante, la mise en place d'un droit de douane de 0 % pour les exportations sud-africaines de beurre au sein de l'Union douanière d'Afrique australe (SACU) a encouragé la production nationale et élargi les flux commerciaux. La poursuite de la croissance de la production mondiale et la hausse des prix du lait à la ferme en 2022 ont également contribué à l'expansion du marché.

Le volume du marché a diminué à 699 000 tonnes en 2023 malgré une forte demande mondiale. Les organisations professionnelles telles que Milk SA, SAMPRO et le MPO ont maintenu des programmes de soutien stratégique axés sur la transformation et la régulation, tandis que les mesures statutaires de la loi MAP visaient à améliorer la communication et la tenue des registres dans le secteur laitier.

Production du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

En Afrique, la production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières s'est élevée à 621,2 milliers de tonnes en 2020, marquant une augmentation modérée de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,1 %, soit un taux annualisé de -0,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 586,7 milliers de tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 avec 642,1 milliers de tonnes. La baisse la plus importante a été observée en 2019, avec un recul de 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Afrique, la production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 4 864 millions de dollars américains, soit une baisse de 11,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 12,7 %, ce qui correspond à un taux de croissance annualisé de -4,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 6 654 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec -17,6 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec +19,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait d'Afrique

Exportations en nature, t

Les volumes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières exportés d'Afrique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 3 215 tonnes, soit une hausse de 56,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 57,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 16,4 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2018 avec 1 913 tonnes, année qui a également connu la plus forte baisse avec -6,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le beurre, les pâtes à tartiner laitières et les matières grasses laitières d'Afrique ont été commercialisés avec de nombreux pays. Même les principales destinations – les États-Unis, le Liban et Oman – ne représentaient ensemble que 7,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations africaines de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières ont atteint 25,2 millions de dollars américains, enregistrant une forte hausse de 31,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 40,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 12,0 %. La baisse la plus marquée a été observée en 2019 avec -3,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. Le Liban (3,6 % des exportations en valeur), les États-Unis (3,6 %) et le Japon (1,8 %) représentaient ensemble seulement 9,0 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Afrique

Importations en nature, t

En 2020, l'Afrique a importé 90 900 tonnes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières, soit une augmentation de 16,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 9,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,1 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019 avec 78 200 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 97 340 tonnes. La baisse la plus importante a eu lieu en 2019 avec -19,7 %, et la plus forte hausse en 2018 avec +17,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande (40,7 % des importations en volume), l'Irlande (8,2 %) et la France (7,5 %) ont été les principaux fournisseurs de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières vers l'Afrique, représentant ensemble 56,4 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Afrique a importé pour 396,7 millions de dollars américains de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières, soit une hausse de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -0,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 avec 356,7 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 502,5 millions de dollars américains. La baisse la plus forte a eu lieu en 2019 avec -29,0 %, et la hausse la plus marquée en 2018 avec +24,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (47,5 % des importations en valeur), l'Irlande (8,5 %) et la France (7,8 %) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières vers l'Afrique, représentant conjointement 63,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020