Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Suisse

Observations des rapports précédents

Le marché suisse de la poudre de lait à teneur en matière grasse ≤1,5 % a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. En 2019, une orientation marquée vers l'exportation, avec des expéditions évaluées à 31,6 millions USD vers des destinations comme la Chine et la Russie, a réduit la disponibilité intérieure, contribuant à une baisse du volume du marché à 10 867 t. Le volume a ensuite bondi à 15 427 t en 2020, reculé à 11 724 t en 2021, atteint un nouveau pic à 15 407 t en 2022, puis contracté à 12 218 t en 2023. Ces fluctuations prononcées se sont produites sans changements réglementaires spécifiques ou majeures transformations structurelles signalés dans le secteur laitier suisse durant ces années.

En 2024, les évolutions du marché ont inclus des initiatives notables des principaux acteurs. Nestlé a lancé en Suisse une variante hybride à base végétale de poudre de lait, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé avec une réduction de plus de 20 % de la teneur en graisses saturées. Parallèlement, Lactalis a étendu sa capacité de production avec une nouvelle tour de séchage en Belgique, traitant 320 millions de litres de lait par an, ce qui pourrait influencer les chaînes d'approvisionnement régionales.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Suisse

En nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Suisse s'est classée au 22e rang mondial des producteurs de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5%.

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

En 2020, la Suisse a produit 23 425 tonnes de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5%, marquant une légère augmentation de 2,9% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,6%, soit un taux de croissance annuel composé de 0,9%. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 22 771 tonnes, avec une baisse de 2,1% cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Suisse en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en Suisse a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 70 604 milliers de dollars américains, en hausse de 20,5% par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 10,9%, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,5%. La valeur la plus basse a été observée en 2018, à 48 728 milliers de dollars américains, avec un recul de 23,5% cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % de Suisse

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations suisses de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% ont diminué en volume. En 2020, la Suisse a exporté 9 247 tonnes, soit une baisse de 24,7% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 19,9%, avec un taux annualisé de 6,2%. Le volume le plus élevé a été atteint en 2019, à 12 283 tonnes, après une forte progression de 49,4% en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (39,1% des exportations en volume), la Russie (20,8%) et la Corée du Nord (11,7%) sont restées les principaux acheteurs de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en provenance de Suisse, représentant ensemble 71,6% du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les exportations suisses de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% ont reculé en valeur. En 2020, elles se sont établies à 27 872 milliers de dollars américains, en baisse de 11,8% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 29,6%, soit un taux annualisé de 9,0%. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 31 596 milliers de dollars américains, avec une hausse de 30,9% cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Chine (39,3% des exportations en valeur), la Russie (21,3%) et la Corée du Nord (13,8%) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en valeur de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en provenance de Suisse, avec une part combinée de 74,4% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % vers Suisse

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes d'importation ont varié de manière significative, passant d'un minimum de 51 tonnes en 2018 à un maximum de 1 249 tonnes en 2020, soit une multiplication par 24. En 2020, les importations suisses de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% ont atteint 1 249 tonnes, en hausse de 229,7% par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -19,8%, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec +639,7%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (67,2% des importations en volume), les États-Unis (11,6%) et les Pays-Bas (7,9%) ont constamment occupé les premières places dans la structure par pays des importations en volume, représentant ensemble 86,6% des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les volumes d'importation en valeur ont varié considérablement, passant d'un minimum de 420 milliers de dollars américains en 2018 à un maximum de 4 369 milliers de dollars américains en 2020, soit une multiplication par 10,4. En 2020, les importations suisses de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% ont atteint 4 369 milliers de dollars américains, en hausse de 294,2% par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -14,3%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (60,2% des importations en valeur), les États-Unis (15,5%) et les Pays-Bas (5,5%) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 81,1% des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020