Marché des fromages et de la caillebotte en France

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le volume du marché français du fromage et du caillé a connu un ajustement majeur, passant de 4 300 milliers de tonnes à environ 1 450 milliers de tonnes en 2019, puis évoluant dans une fourchette étroite de 1 438 à 1 516 milliers de tonnes jusqu'en 2022. En 2023, le volume du marché a augmenté pour atteindre 1 471 milliers de tonnes, soutenu par une forte hausse des importations, qui ont progressé de 115 % depuis 2016, renforçant ainsi la disponibilité sur le marché intérieur.

Parallèlement, une nouvelle génération d'artisans locaux a émergé, se concentrant sur des produits biologiques et non OGM, qui ont commencé à concurrencer les géants industriels et à répondre à l'intérêt croissant des consommateurs pour des fromages de qualité et authentiques. En 2024, l'inflation persistante a accru la sensibilité aux prix, poussant les ménages vers les marques de distributeurs, tandis que la hausse des prix du lait et du fromage reflétait une offre limitée et une demande soutenue.

Le marché a également enregistré une croissance continue des fromages à base de plantes et un renforcement de la tendance vers les variétés locales et artisanales, soutenues par le tourisme gastronomique et des cadres réglementaires comme les labels AOP et IGP.

Production des fromages et de la caillebotte en France

En nature, 2017-2020, k t

La France figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de fromage et de caillé entre 2017 et 2020, se classant au 4e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

Le marché a connu une forte volatilité au cours de ces années. Les volumes ont varié de 2,6 fois entre le point bas de 2020 et le pic de 2018. En 2020, la production de fromage et de caillé en France s'est établie à 1 750 kt, restant pratiquement inchangée par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 4 610 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 62,0 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 132,8 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La performance du marché a affiché des fluctuations notables durant cette période. La différence entre le pic de 2018 et le creux de 2019 a été de 2,7 fois. En 2020, la valeur de la production de fromage et de caillé en France a atteint 9 974 millions de dollars américains, soit une augmentation de 10,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 9 042 millions de dollars américains, et la valeur maximale en 2018, à 24 507 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 63,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 144,1 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fromages et de la caillebotte de France

Exportations en nature, k t

Les exportations de fromage et de caillé de la France ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 657,5 kt, enregistrant une baisse modérée de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 3,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 689,2 kt, et la plus forte augmentation a été enregistrée cette même année, à hauteur de 1,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le fromage et le caillé français ont été commercialisés avec de nombreux pays. Même les principales destinations — l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni — ne représentaient ensemble que 44,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de fromage et de caillé de la France ont totalisé 3 747 millions de dollars américains, marquant une hausse modeste de 6,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 4,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Allemagne (23,1 % des exportations en valeur), de la Belgique (13,7 %) et du Royaume-Uni (9,3 %) en tant qu'acheteurs de fromage et de caillé français était notable, mais non dominant : leur part conjointe n'atteignait que 46,0 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des fromages et de la caillebotte vers la France

Importations en nature, k t

Les importations de fromage et de caillé en France ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a importé 402,7 kt de fromage et de caillé, ce qui représente une hausse modérée de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 15,8 %, soit un taux annualisé de 5,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Italie (26,9 % des importations en volume), les Pays-Bas (21,2 %) et l'Allemagne (20,3 %) ont formé le groupe central des marchés d'importation en volume, représentant ensemble 68,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de fromage et de caillé en France ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur des importations a atteint {value_last_year} millions de dollars américains, en hausse de 14,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 28,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (32,1 % des importations en valeur), les Pays-Bas (20,5 %) et l'Allemagne (16,0 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 68,6 % des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020