Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre de lait à faible teneur en matière grasse (≤1,5 %) en Europe de l'Est a atteint 407 000 tonnes en 2019, porté par des exigences d'étiquetage plus strictes qui ont amélioré la transparence et par un intérêt croissant des consommateurs pour les produits sains et allégés. Cependant, le volume du marché est tombé à 370 000 tonnes en 2020 en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie et de la mise en œuvre de l'étiquetage obligatoire des produits laitiers, qui ont temporairement entravé les flux commerciaux. La baisse s'est poursuivie en 2021, le marché se contractant à 331 000 tonnes, car l'adaptation aux nouvelles règles d'étiquetage a continué de limiter les importations.

En 2022, malgré les sanctions et les changements dans le commerce international, le marché intérieur s'est étendu à 365 000 tonnes après que les autorités ont ajusté les prix d'exportation minimums, incitant les producteurs à conserver davantage de marchandises pour la consommation locale. En 2023, le volume du marché a de nouveau diminué, à 324 000 tonnes, dans un contexte de hausse des prix de la matière grasse laitière, ce qui a augmenté les coûts de production et rendu les exportations plus attractives, réduisant ainsi la disponibilité intérieure.

La pression réglementaire s'est intensifiée en 2024 avec l'extension de l'étiquetage obligatoire aux entreprises agricoles à partir de septembre, et le ministère de l'Agriculture a relevé les prix d'exportation minimums. La demande des consommateurs a continué d'évoluer vers les produits à faible teneur en matières grasses et en sucre, y compris les options sans lactose, maintenant l'attention sur ce segment.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

En 2020, la production de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est établie à 486,9 milliers de tonnes, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 483,9 milliers de tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 avec 488,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018, à hauteur de 0,7 %, alors que la plus forte hausse, de 0,9 %, a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 1 216 millions de dollars américains, soit une hausse de 4,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 955 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle, de 14,8 %, a été observée en 2018, tandis que la plus forte hausse, de 21,5 %, a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est établi à 264,6 milliers de tonnes, en baisse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 10 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 283,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle, de 5,9 %, a été observée en 2019, tandis que la plus forte hausse, de 17,7 %, a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a été exporté vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Algérie, le Kazakhstan et la Chine — n'ont représenté ensemble que 28,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 660,9 millions de dollars américains, marquant une hausse de 4,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 19,5 %, soit un taux de croissance annualisé de 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a été échangé avec de nombreux pays. Même les principales destinations — l'Algérie, le Kazakhstan et la Chine — n'ont représenté ensemble que 27,7 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se sont établies à 147,1 milliers de tonnes, ce qui représente une forte baisse de 20,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 20,6 %, soit un taux de décroissance annualisé de 7,4 %. La plus forte hausse annuelle, de 21,2 %, a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de fournisseurs de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) était diversifié. L'Allemagne (15,5 % des importations en volume), la Lituanie (4,3 %) et les Pays-Bas (3,4 %) n'ont représenté ensemble que 23,2 % du total des importations en volume, tandis que de nombreux autres pays ont contribué avec des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se sont élevées à 383,0 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 13,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 12,4 %, soit un taux de décroissance annualisé de 4,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 319,8 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2019, à 443,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle, de 26,9 %, a été observée en 2018, alors que la plus forte hausse, de 38,7 %, a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a été fourni par un large éventail de marchés. L'Allemagne (15,8 % des importations en valeur), la Lituanie (3,8 %) et les Pays-Bas (3,5 %) n'ont représenté ensemble que 23,1 % du total des importations en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites ont constitué les 76,9 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020